瑋俊生物科技(00660.HK)拟议修改现有换股债条款 换股价改为0.05港元

瑋俊生物科技(00660.HK)公布，于2021年10月22日交易时间后，公司与中国成功（为公司之关连人士）订立该认购协议，据此，中国成功有条件同意认购，而公司有条件同意发行本金总额为21,000,000港元的可换股债券。

新可换股债券附带新可换股债券的换股权，可按新可换股债券的换股价每股新可换股债券换股股份0.05港元（可予调整）转换为新可换股债券的换股股份，以作为债务清偿。中国成功根据该认购协议应付的认购款项将透过抵销公司应付予中国成功及╱或其联繫人之股东贷款及其他贷款（预期于完成日期将合共为21,000,000港元）项下之未偿还本金额及应计利息而偿付。

假设所有新可换股债券按新可换股债券的换股价悉数行使，则在若干换股限制的规限下可根据该认购协议而向中国成功配发及发行420,000,000股新股份，其代表占扩大的全部已发行股份数目约20.0%。

于2021年10月22日（交易时间后），公司与现有可换股债券持有人同意将现有可换股债券的条款修改如下：将现有可换股债券的换股价由每股0.12港元修订为每股换股股份0.05港元；利率从每年4%下调至每年2%；现有可换股债券将于到期时按其本金额的98%赎回；及现有可换股债券附带的换股权仅在现有可换股债券的任何转换不会(aa)触发收购守则规则26项下的现有可换股债券持有人强制要约义务及导致林清渠及与其一致行动人士（包括中国成功有限公司）不再为上市规则所指的公司控股股东。
 

港交所原文