瑋俊生物科技(00660.HK)擬議修改現有換股債條款 換股價改為0.05港元

瑋俊生物科技(00660.HK)公布，於2021年10月22日交易時間後，公司與中國成功（為公司之關連人士）訂立該認購協議，據此，中國成功有條件同意認購，而公司有條件同意發行本金總額為21,000,000港元的可換股債券。

新可換股債券附帶新可換股債券的換股權，可按新可換股債券的換股價每股新可換股債券換股股份0.05港元（可予調整）轉換為新可換股債券的換股股份，以作為債務清償。中國成功根據該認購協議應付的認購款項將透過抵銷公司應付予中國成功及╱或其聯繫人之股東貸款及其他貸款（預期於完成日期將合共為21,000,000港元）項下之未償還本金額及應計利息而償付。

假設所有新可換股債券按新可換股債券的換股價悉數行使，則在若干換股限制的規限下可根據該認購協議而向中國成功配發及發行420,000,000股新股份，其代表佔擴大的全部已發行股份數目約20.0%。

於2021年10月22日（交易時間後），公司與現有可換股債券持有人同意將現有可換股債券的條款修改如下：將現有可換股債券的換股價由每股0.12港元修訂為每股換股股份0.05港元；利率從每年4%下調至每年2%；現有可換股債券將於到期時按其本金額的98%贖回；及現有可換股債券附帶的換股權僅在現有可換股債券的任何轉換不會(aa)觸發收購守則規則26項下的現有可換股債券持有人強制要約義務及導致林清渠及與其一致行動人士（包括中國成功有限公司）不再為上市規則所指的公司控股股東。
 

港交所原文