江南化工:定增新股今日上市 民爆龍頭地位持續鞏固

日期:2021年9月30日 下午7:57

9月30日,中國兵器集團首批優質民爆資産注入江南化工(002226.SZ)後,約9億股于今日上市,此項資産重組圓滿落地。據公司27日公告,控股股東北方特種能源集團有限公司(簡稱「特能集團」)持股比從15.00%增加至19.70%,在不考慮表決權委托的情況下,實控人中國兵器工業集團有限公司(簡稱「兵器工業集團」)間接持有股份增加至38.93%,控股地位進一步鞏固。

隨著重組的完成,置入上市公司的兵器工業集團民爆業務未來也將助力公司鞏固行業龍頭地位,推動公司邁入新的發展階段。

增發股份上市 重組圓滿完成

江南化工本次的定增重組事項,最早可追溯到2018年5月,公司前控股股東盾安控股為應對流動性危機,與兵器工業集團全資子公司特能集團達成戰略合作,積極推動資産重組。2020年12月25日,特能集團取得了控制權,成為上市公司控股股東,兵器工業集團成為公司實控人。

江南化工主業涉及民爆産業鏈與新能源發電兩部分,其中民爆業務2020年營收占比達77.04%,産品在産能、規模及技術實力等方面位于行業前列。而特能集團、兵器工業集團部分下屬企業同樣從事民爆業務,與公司存在同業競爭,因此上市公司在控股權轉移同時也持續積極推進問題解決。

2020年8月9日晚間,公司發布《發行股份購買資産暨關聯交易預案》,擬通過向特能集團、兵器工業集團下屬企業及相關企業發行股份,購買北方爆破100%股權、北方礦服49%股權、北方礦投49%股權、慶華汽車65%股權以及廣西金建華90%股權,以實現同業競爭問題的良性化解及業務的橫向整合。

2021年1月,國資委完成相應資産評估報告備案,2月批復原則同意上述資産重組方案,5-6月公司完成商務部境外投資核准/備案程序,取得了商務部頒發的相關《企業境外投資證書》。

2021年7月23日,公司公告稱定增重組事項已獲中國證監會核准批文。隨後9月10日完成上述股權資産過戶,相應上市公司股份于9月30日上市,資産重組至此圓滿完成。

上市公司與央企強強聯合 民爆龍頭地位持續鞏固

據公司上市公告書所述,本次新增股份的發行價格為3.52元/股,交易作價約31.69億元,對應約9億股的股份約占定增後總股本33.99%。其中兵器工業集團控股的特能集團、北方公司、奧信香港、慶華民爆和建華機械所持29.03%股份將鎖定3年,陝西産投、儲安煙花、馮大農牧和南星銻業所持的4.96%股份將于1年後有條件逐步解禁。

有分析認為,從重組資産角度,此次收購的標的公司均為業績良好的企業,在逐步解決同業競爭的同時,也將大幅增強公司民爆業務競爭力。據統計,公司與兵器工業集團民爆業務資産整合完成後,工業炸藥許可産能合計將超過63萬噸,位列國内民爆行業總産能首位。而就目前行業格局而言,通過並購實現産業規模優勢是行業主要競爭點之一。隨著上市公司與央企資源優勢互補,公司的産能、市場及經營均有望得到大幅提升,行業龍頭地位進一步鞏固。

分析稱,收購標的北方爆破是一家産業鏈完整、産研服務一體化的跨區域、跨國經營的大型民爆企業,其2021年—2023年業績承諾實現淨利潤不低于5815.95萬元、6981.57萬元、8616.10萬元,未來將為公司業績提升帶來顯著的促進作用。同時,北方爆破擁有一支成建制的海外爆破服務人才隊伍,也將為上市公司未來海外市場拓展奠定堅實基礎。另一收購標的廣西區域民爆龍頭廣西金建華也將是公司區域布局的重要補充。

此外,在治理、業務、技術、文化等方面公司正快速融入中國兵器工業集團,特能集團工業炸藥産能自2020年11月起已開始向上市公司體内轉移,兵器工業集團對上市公司技術、安全的檢查及黨建也已逐步展開。未來,憑借上市平台及兵器工業集團雄厚的産業和資金實力,江南化工有望在民爆領域不斷實現突破,推動公司盈利能力持續增長。


來源:發布易

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