德泰新能源(00559.HK)擬透過發行可換股債券收購河北天然氣業務

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【財華社訊】德泰新能源(00559.HK)公佈，於2021年8月6日，致成控股集團有限公司(該公司直接全資附屬公司，買方)與廣禮有限公司(賣方)及Frank Wang先生(擔保人)訂立買賣協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買鼎森燃氣(香港)有限公司(目標公司)之52%已發行股本)，代價約為1.85億港元，並將以該公司向賣方分三批發行可換股債券之方式支付。

於2021年8月9日，目標公司分别由賣方及英屬處女群島股東擁有52%及48%權益。於完成後，目標公司將分别由買方及英屬處女群島股東擁有52%及48%權益，並將成為該公司之間接附屬公司。因此，目標集團之財務業績將於該公司綜合財務報表中綜合入賬。

目標公司與北京盛達啓辰科技有限公司(北京外商獨資企業，由目標公司間接全資擁有)均從事投資控股。河北鼎森天然氣有限公司(項目公司)由目標公司間接全資擁有，主要從事建設遠距離天然氣管道以及銷售及供應天然氣。項目公司從事天然氣項目，涉及擬於河北省邢台市威縣建設及經營天然氣分輸站及一條長約27公里之天然氣管道。預期天然氣站及管道之建設將於2021年底前完成。

項目公司已(i)取得河北省發展和改革委員會對天然氣站及管道建設及經營之原則上之批準；(ii)與中國石油化工股份有限公司的一間分公司的河北天然氣銷售中心訂立意向書，以供應每年最多25億立方米的天然氣，為期20年；及(iii)與其他客戶訂立意向書以供應天然氣。

集團之收益主要來自酒店款待業務，佔集團截至2020年12月31日止六個月之收益約76.11%。考慮到COVID-19爆發導致全球經濟衰退及持續旅遊限制，董事會認為酒店款待業務將繼續面臨挑戰，而集團有需要物色投資機會，以多元化發展集團業務，在面對目前經濟環境的眾多不明朗因素的同時，為股東維持穩定回報。

隨著公眾環保意識提高，中國政府已出台政策推廣使用清潔能源，尤其是在部分空氣污染問題嚴重的地區(包括河北省)使用天然氣替代煤炭。目標集團透過項目公司主要於河北省從事建設遠距離天然氣管道以及銷售及供應天然氣。據董事經作出一切合理查詢後所深知、儘悉及確信，於買賣協議日期，項目公司已與中國石油化工股份有限公司的一間分公司的河北天然氣銷售中心訂立意向書，以供應每年最多25億立方米的天然氣，為期20年，並與其他客戶訂立意向書以供應天然氣。

董事會認為，收購事項將使集團能夠在目前充滿挑戰的環境下進軍中國天然氣業務及多元化其現有業務組合，擴大其收益基礎。此外，由於代價乃透過發行可換股債券支付，故集團並無即時現金流負擔。

港交所原文