【財華社訊】佳寧娜(00126.HK)公布，於2021年6月21日交易時段後，配售本金總額最多7542.53萬元可換股債券。按初始轉換價0.6元計算，悉數轉換可換股約1.26億股股份，相當於擴大後股本約7.41%。
初始轉換價0.6元較昨日收市價0.58元溢價3.45%。可換股債券年利率3厘。公司將不會申請可換股債券上市。公司將向聯交所上市委員會申請批准轉換股份上市及買賣。
公司稱，可換股債券配售所得淨額約7440萬元，當中約2440萬元擬用作償還現有借貸，及約5000萬元擬用於業務發展。
董事已考慮各種集資方法，並考慮到集團過往進行之集資活動，董事認為可換股債券配售為集資之適當方法，原因為其將不會對現有股東之股權造成即時攤薄影響。董事認為，可股債券配售將為集團的營運及業務發展提供適當的集資機會、減輕COVID-19爆發對集團造成的財務壓力及提升其財務狀況。
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