佳宁娜(00126.HK)拟配售7543万可换股债券

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【财华社讯】佳宁娜(00126.HK)公布，于2021年6月21日交易时段后，配售本金总额最多7542.53万元可换股债券。按初始转换价0.6元计算，悉数转换可换股约1.26亿股股份，相当于扩大后股本约7.41%。

初始转换价0.6元较昨日收市价0.58元溢价3.45%。可换股债券年利率3厘。公司将不会申请可换股债券上市。公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

公司称，可换股债券配售所得净额约7440万元，当中约2440万元拟用作偿还现有借贷，及约5000万元拟用于业务发展。

董事已考虑各种集资方法，并考虑到集团过往进行之集资活动，董事认为可换股债券配售为集资之适当方法，原因为其将不会对现有股东之股权造成即时摊薄影响。董事认为，可股债券配售将为集团的营运及业务发展提供适当的集资机会、减轻COVID-19爆发对集团造成的财务压力及提升其财务状况。
 

港交所原文