摩通首予微盟(02013.HK)增持評級 目標價22港元

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【財華社訊】摩通首予微盟(02013.HK)增持評級，目標價22港元。

微盟集團近日公佈，建議債券發行人發行於2026年到期的3億美元零息有擔保可換股債券，初步換股價每股21港元。

債券發行所得款項總額將為3億美元。債券發行估計所得款項淨額（經扣除經辦人佣金及其他估計應付開支）將約為2.939億美元。按照該所得款項淨額計算及假設2021可換股債券悉數兌換，每股新股淨價約為20.57港元。公司擬將發行債券的所得款項淨額用於提升集團的綜合研發實力、升級集團的營銷係統、補充營運資金及一般公司用途。

此外，公司及配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意作為公司的配售代理促使若幹承配人按配售價每股15港元認購1.56億股新股或（倘未獲成功）作為主事人自行認購該等新股。配售價較昨日收市價每股16.06港元折讓約6.6%。

配售所得款項總額約為23.4億港元。配售的所得款項淨額將約為23.096億港元。公司擬將其收取的所得款項淨額用於提升集團的全面研發實力、升級集團的營銷體係、為潛在戰略投資及併購補充資金、補充營運資金及一般公司用途。