花样年控股(01777.HK)约1.71亿美元2021年到期票据已获有效提交

原創

【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布，有关以现金购买其于2021年到期的7.375%未赎回优先票据的要约。要约于2021年5月28日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限，本金总额约为1.71亿美元的2021年票据(相当于2021年票据之未赎回本金总额的约34.22%)已根据要约获有效提交，且并未被撤回。

根据购买要约的条款及条件，公司已决定接纳购买本金额1亿美元的2021年票据。因此，根据购买要约的条款，获接纳购买的2021年票据的本金额须以比例系数51.589010%按比例分配。2021年票据购买价为获公司接纳购买的每本金额1,000美元的2021年票据1,000美元。因此，根据要约条款，公司将就所有获接纳购买的有关票据支付2021年票据购买价总额1亿美元，及支付其应计利息，金额为获公司接纳购买的每本金额1,000美元的2021年票据11.677083美元。

于要约完成后，公司将根据要约安排註销公司所购买的2021年票据，其后，根据规管2021年票据的契约的条款，2021年票据之本金总额4亿美元将仍未赎回。

该公司董事会认为，购买要约将减少公司之未来财务开支及降低其美元优先票据的整体规模及比例(相比境內债务)。于购买2021年票据后，公司维持良好的流动资金水平，且或会视乎市况于近期內进一步购买其优先票据。

港交所原文