微盟集團(02013.HK)擬發新股兼CB籌最多43.2億 騰訊(00700.HK)也認購

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【財華社訊】SaaS(軟件即服務)概念股微盟集團(02013.HK)昨亦以配股兼發行可換股債券方式集資最多43.2億元，其主要股東騰訊(00700.HK)已同意認購不多於3.9億元配售股份。

另外，微盟集團亦配股兼发CB集資，擬发售1.3億股全新股，配售價為每股14.86元至15.26元，較昨日收市價16.06元有5%至7.5%折讓，集資19.3億至19.8億元。現持股8%的股東騰訊已同意認購不多於20%或5000萬美元（約3.9億港元）股份。微盟有90日禁售期。

微盟又同時發行總值3億美元(23.4億港元)的5年期CB，票面息率初步為0.5%至1%，建議換股價有35%至45%溢價，投資者可選擇第三年贖回。微盟配股兼发CB，最多籌43.2億元。

摩根士丹利、中金、瑞信為是次配售的聯合帳簿管理人。

微盟昨日跌2.7%，公司股價已由2月中33元的歷史高位累瀉51%，但仍較去年底漲15%。

新華匯富發表的研究報告指出，微盟日前公布的2021年第一季的業績，高於市場預期。令人驚喜的一季度表現主要歸因於2021年一季度新增一定數量的大客戶，例如蒙牛(02319.HK)，TWGTea，全棉時代等；一季度流失率只有4.3%，預計2021財年全年將保持在約22%(對比2020財年：26.1%)。管理層認為業績增長穩健，維持此前的業績指引，即2021財年收入同比增長40%至50%。

展望未來，新華匯富預計微盟持續實施的大客戰略和TSO(流量-SaaS-運營)將進一步推動21財年的增長。此外，公司在21年一季度將其產品價格上漲了18%至35%，而今年沒有進一步的提價計畫。該行預測，智慧零售的貢獻將在21財年達到訂閱解決方案收入的33.5%。

寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩表示，微盟對全年目標新增1000名以上品牌客戶，及其ARPU較去年升逾6%至今年的30萬元以上，仍然保持信心。此外集團與騰訊旗下騰訊廣告发布「騰盟計畫 2.0亅，推出智慧魔方數據產品，以進一步提升企業營銷的效率和精準性，透過結集騰訊廣告平台的流量優勢，及微盟生態服務能力，融合社交生態消費行為數據，冀能優化提升廣告效果，提升帳戶點擊和直購下單率，前景看俏。