中国燃气(00384-HK)折让配股筹逾116亿 拟收购与扩张智能微管网业务

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【财华社讯】中国燃气(00384-HK)公布，该公司以每股29.75港元配售3.92亿股股份，股份于完成认购事项后经扩大已发行股份总数的约6.99%。每股29.75港元配售价较昨日收市价每股32.70港元折让约9%。

认购事项所得款项总额预期约为116.62亿港元，及有关所得款项凈额将约为116.018亿港元。公司拟将认购事项的所得款项凈额用于以下用途：收购中国的城市燃气项目；扩张液化石油气的智能微管网业务；发展分布式供热业务；及作为集团的一般营运资金。

董事（包括独立非执行董事）认为，配售事项及认购事项将增强公司的资本基础。董事（包括独立非执行董事）认为，配售协议及认购协议之条款（包括但不限于配售价）属公平合理，并相信配售事项及认购事项符合公司及股东整体的利益。

集团截至二零二零年九月三十日，按燃气项目的住宅用户数量计算，集团是中国最大的燃气分销商和服务运营商，拥有超过4,400万家庭用户。集团也是中国最大的垂直一体化的液化石油气供应商。

随着中国迈向清洁、智能及综合能源的能源结构转变，集团正进入一个转捩点，2021年将是集团下一阶段增长的关键一年。集团将抓住行业的发展机遇，推动新业务发展，这些新业务将受益于集团庞大而多样的客户群、运营效率和工程技术。集团的增值服务部门直接受益于內生性增长战略，并透过为集团的天然气客户提供厨房和天然气相关产品和服务的生态系统和社区，为客户带来了巨大价值。

液化石油气智能微管网和分布式供热领域是集团拓展的重要市场。通过加强与集团的液化石油气业务的协同作用，并利用集团的知识产权，集团将实现微管网的加速部署，从而为农村用户创造双贏的解决方案。截至2020年10月，集团已与覆盖约二千万家庭的省、市和县签订了战略协议。

对于分布式供热，目标市场是在长江流域和中国沿海地区（七个省和两个直辖市，人口约六亿人）的经济活跃地区，而分布式供热的渗透率仍处于低位。集团已与中国超过34个城市签署了分布式供热战略协议。此外，依靠在能源领域的研发积累和工程专业知识，集团将继续在智慧能源和新能源（包括氢能和可再生能源）领域进行创新和开拓。此外，鑑于该等领域机会众多，集团将继续专注于在中国燃气分销领域进行选择性收购，以实现协同效应并为其股东创造更大价值。
 

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