中國燃氣(00384-HK)折讓配股籌逾116億 擬收購與擴張智能微管網業務

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【財華社訊】中國燃氣(00384-HK)公布，該公司以每股29.75港元配售3.92億股股份，股份於完成認購事項後經擴大已发行股份總數的約6.99%。每股29.75港元配售價較昨日收市價每股32.70港元折讓約9%。

認購事項所得款項總額預期約為116.62億港元，及有關所得款項凈額將約為116.018億港元。公司擬將認購事項的所得款項凈額用於以下用途：收購中國的城市燃氣項目；擴張液化石油氣的智能微管網業務；发展分布式供熱業務；及作為集團的一般營運資金。

董事（包括獨立非執行董事）認為，配售事項及認購事項將增強公司的資本基礎。董事（包括獨立非執行董事）認為，配售協議及認購協議之條款（包括但不限於配售價）屬公平合理，並相信配售事項及認購事項符合公司及股東整體的利益。

集團截至二零二零年九月三十日，按燃氣項目的住宅用戶數量計算，集團是中國最大的燃氣分銷商和服務運營商，擁有超過4,400萬家庭用戶。集團也是中國最大的垂直一體化的液化石油氣供應商。

隨著中國邁向清潔、智能及綜合能源的能源結構轉變，集團正進入一個轉捩點，2021年將是集團下一階段增長的關鍵一年。集團將抓住行業的發展機遇，推動新業務發展，這些新業務將受益於集團龐大而多樣的客戶群、運營效率和工程技術。集團的增值服務部門直接受益於內生性增長戰略，並透過為集團的天然氣客戶提供廚房和天然氣相關產品和服務的生態系統和社區，為客戶帶來了巨大價值。

液化石油氣智能微管網和分佈式供熱領域是集團拓展的重要市場。通過加強與集團的液化石油氣業務的協同作用，並利用集團的知識產權，集團將實現微管網的加速部署，從而為農村用戶創造雙贏的解決方案。截至2020年10月，集團已與覆蓋約二千萬家庭的省、市和縣簽訂了戰略協議。

對於分佈式供熱，目標市場是在長江流域和中國沿海地區（七個省和兩個直轄市，人口約六億人）的經濟活躍地區，而分佈式供熱的滲透率仍處於低位。集團已與中國超過34個城市簽署了分佈式供熱戰略協議。此外，依靠在能源領域的研發積累和工程專業知識，集團將繼續在智慧能源和新能源（包括氫能和可再生能源）領域進行創新和開拓。此外，鑑於該等領域機會眾多，集團將繼續專注於在中國燃氣分銷領域進行選擇性收購，以實現協同效應並為其股東創造更大價值。
 

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