【财华社讯】佳宁娜(00126-HK)公布,配售代理已于3月31日向Great Diamond配售可换股债券。由于Great Diamond由一名股东黄先生最终实益拥有,故并非配售协议项下所定义之独立第三方,不符合配售协议之条款及条件。公司正就安排註销可换股债券透过配售代理与配售代理及Great Diamond展开讨论。
佳宁娜于3月8日交易时段后,该公司以每股配售价0.45元向不少于6位承配人,配售最多1.26亿股,占该公司经扩大后股本约9.09%,集资最多5656.9万元。公司又配售本金总额7542.53万元的可换股债券,若悉数行使,将发行1.26亿股转换股份,相当于该公司经扩大后股本约9.09%,初始转换价为0.6元。
与此同时,该公司以每股配售价0.45元向董事会名誉主席马介璋及董事会主席马介钦各配售9428.16万股,合共总代价约8485.34万元,合共占该公司经扩大后股本约13.04%。
每股配售价较昨日该公司收市价0.5元,折让10%,该公司同时申请清洗豁免。
上述两项配股及发行可换股债券之所得款项净额中,拟将约1.65亿元用作偿还银行借款;余额约4900万元用作一般营运资金。
公司股份于4月14日上午九时五十二分停牌,并申请于4月19日(周一)起恢复买卖。
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