【IPO追蹤】首隻物流REITs 順豐控股(002352-CN)分拆房託申港上市
原創

日期:2021年2月11日 上午5:33

順豐控股(002352-CN)除出手收購嘉里物流(00636-HK),同時宣布分拆旗下部分物流物業,並打包成順豐房地產投資信託基金,已經向港交所(00388-HK)提交上市申請,初步招股文件周三上載至港交所網站。據IFR引述消息人士報道,順豐房託計劃今年上半年掛牌,集資約3億美元(約23.4億港元);星展為獨家上市代理人。

相關初步招股文件顯示,順豐房託組合內包括3項物業,分別是位於香港、廣東佛山及安徽蕪湖的現代物流物業,其中,香港物業位於青衣,為一個2014年竣工的15層高「坡道式」現代物流項目,並配備有自動分揀與供應鏈支持設施的分撥中心。

截至去年12月底止,上述3項物業可出租總面積約30.8萬方米,評估價值達60.94億元,平均出租率為94.9%。到去年9月底止9個月,順豐房託錄得收益2.05億元,按年上升2.7%;惟溢利則暴跌99.8%,降至僅32.1萬元,主要是受新冠疫情爆發影響,令投資物業公允值下挫,以及融資成本大增。

對於順豐房託擬在港上市,順豐控股首席戰略官陳飛表示,房託業務上市策略與嘉里物流出售倉庫等交易方向一致,皆欲減持資產套現,認為未來物流行業需要科技多於資產。至於之後會否考慮把資產注入嘉里物流,他稱暫無此計劃。

若成功上市,順豐房託將成為本港首隻物流為主的REITs。該房託基金主要在全球投資物流地產,包括香港青衣亞洲物流中心─順豐大廈,可出租面積約16萬平方米;蕪湖豐泰產業園,預期可出租面積6.28萬平方米;預期於今年竣工的佛山桂城豐泰產業園,可出租面積近8.49萬平方米。截至去年底,順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米,物業平均出租率為94.9%。

REITs可以將流動性較低的、非證券形態的房地產資產,轉化為資本市場上的證券資產,實現資產和資本的流動。目前,在港交所上市的REITs共有14隻,資產類別包括零售、酒店及度假村、寫字樓等。目前已有越秀房託、招商房託等主要資產位於內地的房託先後在香港上市交易。

受惠於順豐房託啟動上市和收購嘉里物流事宜,帶動順豐控股周三復牌急漲10.7%,收報117.1元人民幣。

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