【復牌】嘉里物流(00636-HK)獲順豐控股(002352-CN)提全購 每股作價18.8港元

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【財華社訊】嘉里物流(00636-HK)公布，內地快遞巨頭順豐控股(002352-CN)間接全資附屬公司將在先決條件達成或獲豁免的前提下向股東提出自願性之有條件部分現金要約，按每股要約股份18.8港元之要約價收購931,209,117股要約股份，相當已發行股份約51.8%，及按全面攤薄基準的已發行股份約51.5%。收購價較停牌前收市價元折讓約 19.83%，要約人將向其他股東提出全面要約。

嘉里物流及其全資附屬公司KerryWarehouse(HK)HoldingsLimited與嘉里控股及其全資附屬公司UrbanTreasureHoldingsLimited就倉庫出售協議訂立了不具約束力的條款清單，據此建議訂立倉庫出售協議。根據倉庫出售協議，KerryWarehouse(HK)HoldingsLimited將出售、而UrbanTreasureHoldingsLimited將購買目標倉庫公司之全部已發行股本，總代價為135億港元。

根據擬訂立之倉庫管理協議，目標倉庫之業主將委任倉庫管理人作為各個目標倉庫的樓宇管理人及租賃代理，以提供倉庫管理服務，有關費用按公平基準磋商，為期自倉庫出售完成日期起計6年。

目標倉庫公司直接或間接擁有的所有土地物業，包括以下物業：(i) 葵涌市地段第 326 號（香港新界葵涌葵泰路 4-6 號），(ii)香港新界北粉嶺上水市地段第 109 號，(iii)粉嶺上水市地段第 45 號及粉嶺上水市地段第 46 號（香港新界粉嶺安樂門街39 號），(iv) 葵涌市地段第 455 號（香港新界葵涌永基路 55號），(v) 葵涌市地段第 452 號（香港新界葵涌勝耀街 3 號），(vi) 葵涌市地段第 437 號（香港新界葵涌永基路 35 號），(vii)香港新界葵涌健全街 3 號南豐貨倉中心 A 座若干處所及泊車位，(viii)香港新界葵涌健全街 3 號南豐貨倉中心 B 座若干處所、泊車位及停泊區／裝貨及卸貨平台以及若干其他處所（如有）及權利（如存續），及(ix)香港新界葵涌健全街 3 號南豐貨倉中心 A 座 7 樓 A2 室及 1 樓 V18 號泊車位。

待倉庫出售完成後，公司將宣佈派發每股股份7.28港元的特別股息，將倉庫出售所得款項的絕大部分分派予所有於記錄日期（即最後截止日期前）已登記為股東的股東。

公司及其全資附屬公司KerryLogisticsServicesLimited與嘉里控股及其全資附屬公司TreasureSeekerGroupLimited就中國台灣業務出售訂立了不具約束力的條款清單，據此擬訂立中國台灣業務出售協議。

部分要約及購股權要約的理由及好處以及要約人的意向，公司將定位為要約人母公司進行國際擴張的主要載體。因此，除公司將繼續經營的公司現有業務外，要約人母公司擬透過本公司進行其於大中華地區以外的物流業務，包括但不限於其國際貨運代理業務。

由於公司將繼續使用嘉里商標及嘉里名稱，並由公司現有的高層領導團隊領導，公司還將保留清晰的品牌標識和文化。倉庫出售不僅能為股東帶來股東價值的變現，還將使公司重新定位為輕資產的物流公司，獲得更佳的股本回報潛力。

應公司要求，股份已自2021年2月5日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本聯合公告。公司已向聯交所申請由2021年2月10日上午九時正起恢復股份買賣。