【IPO追蹤】快手(01024-HK)周二起招股 騰訊(00700-HK)為第一大機投
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日期:2021年1月26日 上午5:13

【財華社訊】市場消息指,內地短視頻平台快手(01024-HK)將在香港IPO中發行3.65億股股份,招股價區間為每股105港元至115港元,籌資額或超480億港元。較2020年新股集資王京東集團集資345.6億港元還要高。

據了解,快手的香港公開發售部分比例僅2.5%。該股將於明天﹙26日、周二﹚起公開招股。快手的上市估值將介乎556億至609億美元,超額配售後估值最多可增至617億美元。

據初步招股文件顯示,截至2020年9月30日止9個月,快手收入達407億元人民幣(下同),按年增長49%。其中,直播業務的收入由2017年的79億元增長至2019年的314億元,2020年前九個月為253億元。另外,非直播業務相關的收入比例不斷增加,由2017年的4.7%增加至2020年前九個月的37.8%。

《香港經濟日報》報道,消息人士稱,快手已吸引約10名基石投資者,當中包括Capital Group、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB),阿布達比投資局(ADIA)、新加坡淡馬錫,快手預計將為基石投資者預留超過20億美元股份。

在備受關注的股權架構中,快手幾位高管持有的比例分別為:以宿華及其家人為最終受益人的Reach Best信託基金持有12.64%;以程一笑及其家人為最終受益人的Ke Yong的信託基金持有10.023%;以北京快手的董事銀鑫及其家人為最終受益人的Fortune One信託基金持有2.422%;以北京快手廣吿董事楊遠熙及其家人為最終受益人的Jovial Star信託基金持有2.069%。

此外,騰訊(00700-HK)旗下的騰訊移動為快手第一大機構投資方,持有快手在外股份的21.57%;晨興資本為快手第二大機構股東持有快手16.6%的股權;第三大機構股東為DCM資本,幾輪增持後持股9.23%;第四大機構股東為DST Asia IV毛裏裘斯私人股份有限公司,持有快手6.43%股權。

快手招股備受投資者關注,本地券商紛紛推出高成數孖展吸客,據悉,耀才為快手預留500 億元孖展,至於輝立則擬推九成及九成半孖展,整體預留260 億元額度。信誠亦將推出接近九成半孖展,息率有待確定,額度最多400億元。此外,富途早前提供100 億元九成半孖展額度,不過現時已全數被客戶預留。

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