【財華社訊】毅高國際控股(08218-HK)公佈，於2021年1月21日，該公司與藍山證券(配售代理)訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意儘最大努力促使承配人(目前預計不少於六名)按配售價每股配售股份0.27港元認購最多8800萬股配售股份，藉此落實配售。配售股份佔經配發及發行配售股份擴大後該公司已發行股本約63.31%。
每股配售價0.27港元相等於股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.27港元。
假設配售代理成功配售全部配售股份，配售之所得款項總額將為2380萬港元。扣除相關佣金及其他相關開支後，配售之所得款項淨額估計合共約為2300萬港元。根據近日公佈，内容涉及與租賃合同和裝修合同有關之兩項主要交易。該集團擬從配售所得款項中撥出1740萬港元，以支持拓展餐飲業務(包括但不限於結付租賃合同及裝修合同項下之款項)，餘額560萬港元則用作為該集團之營運資金。
董事已考慮多項集資方法。董事認為債務融資通常受限於該集團之財務狀況及現行市況，並可能令該集團須進行冗長的儘職審查及磋商，並可能須面對銀行不利的息率，尤其是鑑於該集團之淨負債狀況。考慮到該集團目前之財務狀況，債務融資可能會為該集團帶來額外利息負擔，並使該集團的淨負債狀況惡化，董事認為，就該集團取得額外資金而言，進一步債務融資較股本融資(如配售)相對為昂貴及耗時。
董事會亦曾考慮其他替代股本集資方法，如供股或公開發售，該等方法或會產生與委聘法律顧問、財務顧問及經紀代理以及包銷佣金相關之重大成本，進而對該集團財務狀況造成不利影響，且鑒於優先發行之相對更嚴格的文件要求可能需要較長時間完成。因此，董事認為債務融資或優先發行(包括供股及公開發售)並非配售之理想替代方案，並認為配售及其條款對該公司及股東整體而言屬公平合理，符合該公司之最佳利益。
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
財華財經APP下載 
或
按钮分享