毅高國際(08218-HK)擬配售8800萬股 淨籌2300萬港元將用於拓展餐飲業務
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日期:2021年1月22日 上午11:22

【財華社訊】毅高國際控股(08218-HK)公佈,於2021年1月21日,該公司與藍山證券(配售代理)訂立配售協議,據此,配售代理有條件同意儘最大努力促使承配人(目前預計不少於六名)按配售價每股配售股份0.27港元認購最多8800萬股配售股份,藉此落實配售。配售股份佔經配發及發行配售股份擴大後該公司已發行股本約63.31%。

每股配售價0.27港元相等於股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.27港元。

假設配售代理成功配售全部配售股份,配售之所得款項總額將為2380萬港元。扣除相關佣金及其他相關開支後,配售之所得款項淨額估計合共約為2300萬港元。根據近日公佈,内容涉及與租賃合同和裝修合同有關之兩項主要交易。該集團擬從配售所得款項中撥出1740萬港元,以支持拓展餐飲業務(包括但不限於結付租賃合同及裝修合同項下之款項),餘額560萬港元則用作為該集團之營運資金。

董事已考慮多項集資方法。董事認為債務融資通常受限於該集團之財務狀況及現行市況,並可能令該集團須進行冗長的儘職審查及磋商,並可能須面對銀行不利的息率,尤其是鑑於該集團之淨負債狀況。考慮到該集團目前之財務狀況,債務融資可能會為該集團帶來額外利息負擔,並使該集團的淨負債狀況惡化,董事認為,就該集團取得額外資金而言,進一步債務融資較股本融資(如配售)相對為昂貴及耗時。

董事會亦曾考慮其他替代股本集資方法,如供股或公開發售,該等方法或會產生與委聘法律顧問、財務顧問及經紀代理以及包銷佣金相關之重大成本,進而對該集團財務狀況造成不利影響,且鑒於優先發行之相對更嚴格的文件要求可能需要較長時間完成。因此,董事認為債務融資或優先發行(包括供股及公開發售)並非配售之理想替代方案,並認為配售及其條款對該公司及股東整體而言屬公平合理,符合該公司之最佳利益。

港交所原文

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