新力控股(02103-HK)發行於2022年到期的2.5億美元8.50厘優先票據
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日期:2021年1月18日 下午10:59
新力控股(02103-HK)發行於2022年到期的2.5億美元8.50厘優先票據

【財華社訊】新力控股(02103-HK)公布,於2021年1月18日,公司及附屬公司擔保人與初始買方就票據發行訂立購買協議。達成若乾完成條件後,公司將於2021年1月25日發行本金總額為2.5億美元的票據。 除非根據票據條款提前贖回,否則票據將於2022年1月24日到期。

票據發售價將為票據本金額的99.417%,將按年利率8.50厘計息,須於2021年7月25日及2022年1月24日支付。

票據為:(1)公司的一般債務;(2)較明示為償付權利後償於票據之公司現有及未來債務 享有優先償付權利;(3)至少享有與現有票據及公司所有其他無抵押、非後償債務同等權益之償付權利;(4)按優先基準由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人擔保,惟須受若乾限製所規限;(5)實際後償於公司、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人之有抵押債務,並以作為抵押物之資產價值為限;及(6)實際後償於非擔保人附屬公司的附屬公司之所有現有及未來債務。

公司擬遵循其綠色、社會及可持續發展融資框架動用票據發行所得款項淨額。公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況,並因此可重新分配所得款項淨額的用途。

​據公布披露,公司將尋求票據於聯交所上市,且已接獲聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市發出的票據合資格上市確認函。票據獲接納於聯交所上市不應被視為公司或票據的價值指標。票據預期將由Fitch評級為B+及由Lianhe Global評級為BB-。

港交所原文

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