新力控股(02103-HK)发行于2022年到期的2.5亿美元8.50厘优先票据

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【财华社讯】新力控股(02103-HK)公布，于2021年1月18日，公司及附属公司担保人与初始买方就票据发行订立购买协议。达成若乾完成条件后，公司将于2021年1月25日发行本金总额为2.5亿美元的票据。 除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2022年1月24日到期。

票据发售价将为票据本金额的99.417%，将按年利率8.50厘计息，须于2021年7月25日及2022年1月24日支付。

票据为：(1)公司的一般债务；(2)较明示为偿付权利后偿于票据之公司现有及未来债务 享有优先偿付权利；(3)至少享有与现有票据及公司所有其他无抵押、非后偿债务同等权益之偿付权利；(4)按优先基准由附属公司担保人及合营附属公司担保人担保，惟须受若乾限製所规限；(5)实际后偿于公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人之有抵押债务，并以作为抵押物之资产价值为限；及(6)实际后偿于非担保人附属公司的附属公司之所有现有及未来债务。

公司拟遵循其绿色、社会及可持续发展融资框架动用票据发行所得款项净额。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。

​据公布披露，公司将寻求票据于联交所上市，且已接获联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳于联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。票据预期将由Fitch评级为B+及由Lianhe Global评级为BB-。

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