美瑞健康国际(02327-HK)拟作价2520万港元出售BVI目标公司60%股权

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【财华社讯】美瑞健康国际(02327-HK)公布，于2020年12月14日，该公司间接全资附属公司美瑞集团健康服务(作为卖方A，亦作为买方B)、Taiyue Inc.(作为买方A)及该公司之间接非全资附属公司法国巴黎医疗保健集团(作为卖方B)订立协议，据此，(i)卖方A同意出售而买方A同意收购La Clinique de Paris International Limited(BVI目标公司)之60%已发行股本，总代价为2520万港元；及(ii)卖方B同意出售而买方B(或买方B可能指定之有关人士)同意收购该公司之间接非全资附属公司柏瑞(深圳)健康管理(PRC目标公司)之全部股权，总代价为720万港元。

卖方B于完成前为BVI目标公司间接全资附属公司。BVI目标集团主要于香港及上海从事提供健康管理服务。PRC目标公司拥有深圳柏瑞诊所之80%股权，深圳柏瑞诊所主要于中国从事提供健康管理服务。

紧随出售事项及收购事项完成后，该集团将不再于BVI目标公司拥有权益，而BVI目标集团将不再为该公司之附属公司。因此，BVI目标集团之财务业绩及状况将不再与该集团之财务报表合併。集团预期变现出售事项之可能收益约100万港元。

预期出售事项之所得款项(经抵销PRC代价及扣除有关出售事项及收购事项之相关成本及开支后)将用作该集团之一般营运资金。

BVI目标集团主要于香港及上海从事提供健康管理服务。其业绩未如理想，截至2018年12月31日及2019年12月31日止财政年度以及截至2020年6月30日止六个月分别录得亏损约310万港元及1760万港元以及微薄溢利约210万港元。

由于BVI目标集团的业绩未如理想，该公司拟出售BVI目标集团，并集中资源发展PRC目标集团的健康管理业务，其潜力较BVI目标集团为佳，因此，该集团认为，收购事项将使PRC目标公司成为该公司之全资附属公司，可集中发展PRC目标集团目前于中国市场从事之健康管理业务，从而加强其财务状况。

买方A持有BVI目标公司已发行股本约27.27%，故为其主要股东。因此，根据上市规则第14A.07(1)条，买方A为附属公司层面之关连人士。因此，根据上市规则第十四A章，出售事项及收购事项构成该公司之关连交易。

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