美瑞健康國際(02327-HK)擬作價2520萬港元出售BVI目標公司60%股權

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【財華社訊】美瑞健康國際(02327-HK)公佈，於2020年12月14日，該公司間接全資附屬公司美瑞集團健康服務(作為賣方A，亦作為買方B)、Taiyue Inc.(作為買方A)及該公司之間接非全資附屬公司法國巴黎醫療保健集團(作為賣方B)訂立協議，據此，(i)賣方A同意出售而買方A同意收購La Clinique de Paris International Limited(BVI目標公司)之60%已發行股本，總代價為2520萬港元；及(ii)賣方B同意出售而買方B(或買方B可能指定之有關人士)同意收購該公司之間接非全資附屬公司柏瑞(深圳)健康管理(PRC目標公司)之全部股權，總代價為720萬港元。

賣方B於完成前為BVI目標公司間接全資附屬公司。BVI目標集團主要於香港及上海從事提供健康管理服務。PRC目標公司擁有深圳柏瑞診所之80%股權，深圳柏瑞診所主要於中國從事提供健康管理服務。

緊隨出售事項及收購事項完成後，該集團將不再於BVI目標公司擁有權益，而BVI目標集團將不再為該公司之附屬公司。因此，BVI目標集團之財務業績及狀況將不再與該集團之財務報表合併。集團預期變現出售事項之可能收益約100萬港元。

預期出售事項之所得款項(經抵銷PRC代價及扣除有關出售事項及收購事項之相關成本及開支後)將用作該集團之一般營運資金。

BVI目標集團主要於香港及上海從事提供健康管理服務。其業績未如理想，截至2018年12月31日及2019年12月31日止財政年度以及截至2020年6月30日止六個月分别錄得虧損約310萬港元及1760萬港元以及微薄溢利約210萬港元。

由於BVI目標集團的業績未如理想，該公司擬出售BVI目標集團，併集中資源發展PRC目標集團的健康管理業務，其潛力較BVI目標集團為佳，因此，該集團認為，收購事項將使PRC目標公司成為該公司之全資附屬公司，可集中發展PRC目標集團目前於中國市場從事之健康管理業務，從而加強其財務狀況。

買方A持有BVI目標公司已發行股本約27.27%，故為其主要股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，買方A為附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，出售事項及收購事項構成該公司之關連交易。

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