麥迪森控股(08057-HK)折讓9.84%配售約10.39億股 所籌淨額用於償貸

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【財華社訊】麥迪森控股(08057-HK)公佈，於2020年12月4日，該公司與配售代理訂立配售協議，據此，該公司已有條件同意透過配售代理儘最大努力配售約10.39億股新股份予不少於六名獨立第三方承配人(機構或其他投資者)，配售價為每股配售股份0.055港元。每股配售價0.055港元較股份於配售協議日期於聯交所所報之收市價每股0.061港元折讓約9.84%。配售股份相當於公司經配發及擴大已發行股本約16.67%。

待配售事項完成後，假設根據配售協議配售最多配售股份，則預期配售事項之最高所得款項總額將約為5710萬港元，而配售事項之所得款項淨額將為約5560萬港元(扣除配售的佣金和其他費用)。公司擬將配售事項全部所得款項淨額(i)約4000萬港元用作償還該集團之銀行及其他借貸；(ii)約600萬港元用作購買葡萄酒以經營該集團的葡萄酒業務；及(iii)約960萬港元用作該集團之一般營運資金。

董事認為，配售事項為該公司鞏固該集團的財務狀況及籌集額外資金之良機而無任何利息負擔，且費用相對較低。籌集資金以及擴大該公司股東基礎，從而可能提高股份的流動性。

董事會已考慮其他籌資方式，例如債務融資，供股或公開發售。董事會認為，債務融資可能會給該集團帶來利息負擔，併可能需要進行漫長的儘職調查，併根據該集團的財務狀況以及當時的金融市場狀況與銀行進行談判，這可能相對不確定且耗時。與根據一般授權發行新股份進行股本融資相比，供股或公開發售還可能涉及相對大量的時間和成本。

緊隨配售事項完成後(假設配售股份全部配售)，大股東持股比例由37.90%降至31.58%，承配人持股約10.39億股，比例為16.67%。

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