神州租車(00699-HK)擬發行總額1.75億美元的可換股債券

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【財華社訊】神州租車(00699-HK)公佈，於2020年12月3日，該公司與Mcqueen SS Ltd.(相關投資者)訂立認購協議，據此，該公司有條件同意發行而相關投資者有條件同意認購或促使其他投資者認購本金總額為1.75億美元(相等於13.56億港元)的可換股債券。

假設所有換股股份均按每股換股股份4.0港元的初步換股價悉數轉換，將發行合共約3.39億股換股股份，佔公司經發行換股股份擴大後已發行股本約13.77%。

可換股債券發行所得款項總額將為1.75億美元。可換股債券發行所得款項淨額擬用於美元票據及人民幣票據的再融資。

於本年度一月底，全國爆發COVID-19疫情。因此，全國所有城市經歷封城及施加各項旅遊限製。預防措施導致旅遊業(包括酒店、航空公司及汽車租賃)急劇下跌。該公司租賃業務由於多個城市多次爆發疫情而於本年度上半年及整個七月受嚴重影響。

於2020年4月，瑞幸咖啡有限公司向美國證券交易委員會作出備案，該備案披露其就僞造交易啓動内部調查。瑞幸咖啡有限公司董事會主席亦為該公司其時最大股東神州優車股份有限公司的執行主席。神州優車股份有限公司與多方訂立買賣協議出售其於該公司的股權，惟交易併無交割，導致該公司股權架構不確定。這限製了集團取得融資能力，因而該公司須使用租賃業務及二手車銷售所產生現金以履行其還款義務。

為確保該公司有足夠的手頭現金以償還即將到期的到期款項，該公司啓動認購事項。該公司擬於履行其還款義務後，動用集團業務活動所產生現金採購車輛以滿足汽車租賃市場不斷增長的消費需求，自全國業務活動重新開放以來，汽車租賃市場一直在復蘇，預計將在中國新年期間達到高峰。

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