華章科技(01673-HK)擬發行可換股債券 淨籌1億港元用於償還現有債券

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【財華社訊】華章科技(01673-HK)公布，於2020年11月24日(非交易時段)，公司與投資者(創日國際有限公司)訂立認購協議，據此公司已有條件地同意發行且投資者已有條件地同意認購本金總額為1億港元之債券。

於轉換後將予發行新股份的價格初始為每股新股份0.85港元。初始轉換價較：於最後交易日在香港聯交所所報的每股股份收市價0.73港元溢價約16.44%。假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將獲轉換為約1.18億股新股份，佔於本公告日期，公司現有已發行普通股股本約16.05%；及公司經債券獲悉數轉換後擴大的普通股股本約13.83%。

發行債券之所得款項淨額將為1億港元。公司擬將所得款項淨額用於償還現有債券。該公司董事認為，債券發行一經落實，將為公司調動其財務資源提供靈活性，為其發展、營運資金及現金流量規劃提供資金，且不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響。

公司將不會尋求債券於香港聯交所或任何其他證券交易所上市。公司將向香港聯交所申請批准可能於轉換債券後發行的新股份上市及買賣。

港交所原文