格林國際(02700-HK)擬折讓約17.81%供股 淨籌約9590萬港元

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【財華社訊】格林國際(02700-HK)公佈，該公司建議透過按每股供股價0.060港元發行最多約16.5億股供股股份(假設該公司於記錄日期或之前概無進一步發行及購回股份)，藉以籌集所得款項總額最多約9900萬港元(扣除開支前)，基準為於記錄日期每持有一股現有股份獲發一股供股股份。供股僅提呈予合資格股東，且供股將不會向不合資格股東提呈。

每股供股價0.060港元較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.0730港元折讓約17.81%。假設供股獲悉數接納，其所得款項總額及所得款項淨額(經扣除開支後)預計分别約為9900萬港元及9590萬港元。

該公司擬按下列優先順序應用有關所得款項淨額：(i)首1500萬港元用作該集團未來12個月的企業開支及一般管理費用(包括薪金、租金、專業費用及對該集團持牌法團之註資);及(ii)剩餘所得款項淨額於2021年6月前用於該集團醫院業務的潛在收購事項、擴充及設備購置。該公司已物色中國三間醫院作為潛在收購目標，其床位數量介乎約80至260，收治血液透析患者的能力介乎100至280人之間，而收購代價介乎人民幣3500萬元至人民幣7500萬元。

根據早前公告所披露，2019新型冠狀病毒疫情導致消費模式的轉變並對該集團於中國的會所及美容及健身業務造成不利影響。誠如該公司日期為2020年5月19日之公告所披露，透過出售該集團會所業務削減虧損，該集團正尋求日後業務發展及擴張之合適商機。該集團經營的各項業務分部中，醫院業務的用戶忠誠度較高且受2019新型冠狀病毒疫情導致的新消費模式影響最小。此外，隨著公眾衛生保健意識的增強，該公司預計中國對高質量血液透析服務提供商的需求將會增長。

集團於過去兩年中經營醫療業務的經驗已為進一步推出業務發展及擴展奠定了堅實基礎。該公司目前計劃收購中國血液透析中心的多數股權。儘管該公司尚未就該等潛在收購事項訂立任何具約束力之協議，但為提升該公司之議價能力並表明以内部資金資源完成收購的能力，進行供股以便籌資的同時進行磋商對該公司而言十分重要。該公司亦計劃透過擴大其現有醫院的收治能力增加其收益，並透過購買(而非租賃)若幹設備提升其盈利能力。

該公司已接洽多所金融機構以探尋包銷供股之意向。該公司所接洽的金融機構中，僅包銷商(即該公司全資附屬公司)表示有意成為供股包銷商，因其對該集團之業務營運更為熟悉。然而，由於彼作為持牌法團之財政資源所限，包銷商並無計劃就包銷承擔作出預留，故其僅準備按竭儘所能基準進行包銷而非按承諾基準。

董事會已考慮其他替代集資方式，如股份配售、銀行借貸及公開發售。較供股而言：(i)股份配售未能提供機會供現有股東按比例參與股權發行；(ii)銀行借貸或其他類型債務融資將增加該集團之財務成本及資產負債比率；及(iii)公開發售未能提供機會供現有股東於市場買賣未繳股款供股股份。因此，董事會認為較上述其他替代集資方式而言，以供股作為集資方式更具成本效益，更高效且更有利。

港交所原文