【財華社訊】維信金科(02003-HK)就1億萬美元2021年到期的11.0%優先票據發出公布，公司於2020年11月18日開始進行有關由美國境外非美國人士（定義見S規例）持有的舊票據的交換要約。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，並受當中所載條件規限。
就於交換截止時間前有效呈交並獲接納進行交換的未償付舊票據本金額每1,000美元，合資格持有人將獲得(a)本金額1,065美元的新交換票據，(b)現金形式的舊票據應計及未付利息，及(c)倘任何作出呈交的持有人有權收取的新交換票據本金額並非1,000美元的整數倍，則為相等於不獲發行新交換票據（新交換票據金額向下取整至最接近的1,000美元的整數倍後）的本金額的現金（取整至最接近的0.01美元，而0.005美元向上取整），以代替新交換票據的任何零碎金額。
在進行交換要約的同時，公司正在進行同時發行新票據，其受初步發售備忘錄的條款及條件的規限，而同時發行新票據所得款項凈額將主要用於一般營運資金用途。
於發行後，在同時發行新票據中出售的額外新票據將按與交換要約中發行的新交換票據相同的條款並與之構成同一系列。公司將尋求新票據於聯交所上市。
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