中國罕王(03788-HK)擬通過發行1.4億股代價股份收購高純鐵業務

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【財華社訊】中國罕王(03788-HK)公佈，於2020年11月12日，該公司及賣方(Lu Zhanfeng先生、Lu Zhizhuang先生、China Huijing、China Xinhui及China Quanfeng)訂立收購協議，據此，賣方已有條件同意出售，該公司已有條件同意向賣方收購目標公司(Emerald Planet Holdings Limited)的全部已發行股本，代價為2.24億港元，將透過根據一般授權按每股發行價1.60港元向賣方配發及發行代價股份(1.4億股新股份)的方式支付。

發行價較股份於截至最後交易日(包括該日)止30個連續交易日在聯交所所報的平均收市價約每股1.58港元溢價約1.27%。

目標集團主要於中國從事高純鐵的生產及銷售。於完成後，目標集團將成為該公司的全資附屬公司。

根據當地政府發出的批準文件及集團技術團隊作出的技術評估，目標集團的經認可年產能為25萬噸高純鐵。收購目標集團將使集團能夠有效地擴大其高純鐵的年產能，因為基於該公司對現行法規的理解，在可預見的將來，預計政府不會批準高純鋼鐵冶煉的額外產能。在戰略上，憑藉集團目前在高純鐵生產方面的聲譽、市場專業知識及專業團隊，該公司相信目標集團的營運將與集團產生協同效應，從而進一步發揮集團的價值。

由於目標集團自註冊成立以來尚未開展商業生產，其於2020年7月27日至2020年8月31日期間產生淨虧損人民幣615.5萬元，而於2020年8月31日的負債淨額為人民幣615.5萬元。

董事相信，收購目標集團後產生的協同效應將幫助集團迅速擴大其營運及提高其市場份額。董事於磋商收購協議的條款及釐定代價時已依據(其中包括)缺乏政府的可預見新增產能許可、獨立估值師所採納包括該公司所估計的預計協同效應的溢利預測及目標公司的估值約人民幣3.35億元(相等於約3.86億港元)。鑒於代價較估值有合理折讓，董事認為收購事項屬公平合理，並符合該公司及股東的整體利益。

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