【財華社訊】周黑鴨(01458-HK)公布，建議發行於2025年到期、本金總額15.5億港元之1.00%可換股債券。基於初始換股價10.40港元及假設債券按初始換股價全面兌換，債券將兌換為最多149,038,461股股份，相當於擴大後之已發行普通股本約5.89%。換股價較昨日收市價每股8.49港元有溢價約22.50%。
就建議發行債券而言，債券獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人瑞士信貸（作為借方）已與健源控股有限公司（作為貸方）訂立日期為二零二零年十月二十八日的股票借貸協議，以使貸方可按股票借貸協議所列條款及條件並在其規限下向借方借出127,797,409股股份。
發行債券的所得款項淨額將用作進一步提升現有市場影響力及探索新商機（尤其是海外市場）；提升產品創新及研發能力；及營運資金及一般公司用途。
債券擬於香港聯交所上市。公司已向香港聯交所申請批准債券及新股份上市及買賣。
董事認為透過發行債券募集資金乃屬合理，此乃考慮到近期市況為公司增強其營運資金以及鞏固其資金基礎及財務狀況的良機。
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