【IPO追踪】

蚂蚁今招股 CFO：上市“水到渠成”配售3小时超购5倍    

巨型新股蚂蚁集团(06688-HK)今日起在港正式招股，每股80元，每手(50股)入场费4040.3元，以总发行股数16.7亿股计算，集资约1336亿元。

蚂蚁同时公布A股发行细节，科创板发行价格为每股68.8元人民币，以A股总发行股数16.7亿股计算，筹集约1149亿人民币(约1327亿港元)，意味中港上市合共集资逾2660亿港元。

根据招股书，阿里巴巴(09988-HK)通过A股战略配售认购7.3亿股蚂蚁股份，上市后阿里巴巴持股比例会由33%降至31.8%。另外，全国社保基金、新加坡政府投资公司(GIC)、淡马锡、阿布扎比投资局、加拿大退休金计划投资局(CPPIB)、中油资产管理、宁德时代(300750-CN)等，均有参与蚂蚁集团A股战略配售。

料市值2.43万亿 仅次阿里腾讯

蚂蚁集团A股、H股发行后，总发行股数将增至303.76亿股，市值达2.43万亿元，仅次阿里巴巴、腾讯(00700-HK)成为本港第三大市值股份。蚂蚁集团将于周五(30日)截止认购，11月5日(下周四)正式挂牌。

蚂蚁集团首席财务官(Chief Financial Officer，简称CFO)韩歆毅接受《香港经济日报》访问时表示，蚂蚁集团此时上市是“水到渠成”，因集团用户已成规模、战略方向清晰、建立好文化，及管理体系，已做好准备上市，上海科创板符合蚂蚁集团科技公司定位，同时蚂蚁坚持全球化战略，也需要境外的资本运作平台，因此选择“A+H”上市。

机购投资者看好 蚂蚁未来成长

蚂蚁集团市值庞大，若果以2019年经调整利润242亿元人民币计算，其历史市盈率高达87倍，不过蚂蚁盈利高速增长，今年上半年经调整利润按年大增5倍至239亿元人民币，倘若下半年维持相若的水平，今年的预测市盈率为44倍。

韩歆毅表示，几乎所有投资者都将蚂蚁集团对标全球领先的互联网、科技公司，他们也看好蚂蚁未来数年的成长，认为蚂蚁增长领先同业，因此机构投资者反应非常踊跃。

韩歆毅：疫情反全球化 冲击短暂

据媒体报道，蚂蚁H股昨日发行开始仅1小时，国际配售部分已超额认购，其中大部分是10亿美元级別的大定单，知情人士称，蚂蚁公布定价后国际投资者的定单蜂拥而至。开售3小时，已超购5倍，传新加坡政府投资公司落最大单，达27亿美元。

至于美国国务院早前传出建议将蚂蚁纳入“贸易黑名单”，韩歆毅认为，目前相关消息没有事实基础，不对蚂蚁集团构成重大影响。

他续指，全球化面临疫情、反全球化两大挑战，但只属于短期冲击，需要通过坚持数字化、普惠解决，疫情虽然打击线下跨境支付，但线上支付急增，几乎弥补全部影响。
(香港经济日报)