【IPO追蹤】螞蟻(06688-HK)CFO:上市「水到渠成」配售3小時超購5倍

日期:2020年10月27日 上午7:44

巨型新股螞蟻集團(06688-HK)今日起在港正式招股,每股80元,每手(50股)入場費4040.3元,以總發行股數16.7億股計算,集資約1336億元。

螞蟻同時公布A股發行細節,科創板發行價格為每股68.8元人民幣,以A股總發行股數16.7億股計算,籌集約1149億人民幣(約1327億港元),意味中港上市合共集資逾2660億港元。

根據招股書,阿里巴巴(09988-HK)通過A股戰略配售認購7.3億股螞蟻股份,上市後阿里巴巴持股比例會由33%降至31.8%。另外,全國社保基金、新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫、阿布扎比投資局、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)、中油資產管理、寧德時代(300750-CN)等,均有參與螞蟻集團A股戰略配售。

料市值2.43萬億 僅次阿里騰訊

螞蟻集團A股、H股發行後,總發行股數將增至303.76億股,市值達2.43萬億元,僅次阿里巴巴、騰訊(00700-HK)成為本港第三大市值股份。螞蟻集團將於周五(30日)截止認購,11月5日(下周四)正式掛牌。

螞蟻集團首席財務官(Chief Financial Officer,簡稱CFO)韓歆毅接受《香港經濟日報》訪問時表示,螞蟻集團此時上市是「水到渠成」,因集團用戶已成規模、戰略方向清晰、建立好文化,及管理體系,已做好準備上市,上海科創板符合螞蟻集團科技公司定位,同時螞蟻堅持全球化戰略,也需要境外的資本運作平台,因此選擇「A+H」上市。

機購投資者看好 螞蟻未來成長

螞蟻集團市值龐大,若果以2019年經調整利潤242億元人民幣計算,其歷史市盈率高達87倍,不過螞蟻盈利高速增長,今年上半年經調整利潤按年大增5倍至239億元人民幣,倘若下半年維持相若的水平,今年的預測市盈率為44倍。

韓歆毅表示,幾乎所有投資者都將螞蟻集團對標全球領先的互聯網、科技公司,他們也看好螞蟻未來數年的成長,認為螞蟻增長領先同業,因此機構投資者反應非常踴躍。

韓歆毅:疫情反全球化 衝擊短暫

據媒體報道,螞蟻H股昨日發行開始僅1小時,國際配售部分已超額認購,其中大部分是10億美元級別的大定單,知情人士稱,螞蟻公布定價後國際投資者的定單蜂擁而至。開售3小時,已超購5倍,傳新加坡政府投資公司落最大單,達27億美元。

至於美國國務院早前傳出建議將螞蟻納入「貿易黑名單」,韓歆毅認為,目前相關消息沒有事實基礎,不對螞蟻集團構成重大影響。

他續指,全球化面臨疫情、反全球化兩大挑戰,但只屬於短期衝擊,需要通過堅持數字化、普惠解決,疫情雖然打擊綫下跨境支付,但綫上支付急增,幾乎彌補全部影響。
(香港經濟日報)

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