中遠海發(02866-HK)作價人民幣63.4億出售中集約6.45億股 所得款項用於償貸

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【財華社訊】中遠海發(02866-HK)公佈，於2020年10月12日，中遠集裝箱、長譽(均作為賣方)、深圳市資本運營、深圳資本(香港)(均作為賣方)及該公司訂立股份轉讓協議，據此，中遠集裝箱及長譽已同意向深圳市資本運營及深圳資本(香港)出售共約6.45億股中集(02039-HK)(000039-CN)股份(包括3.5億股A股及2.95億股H股)，約佔中集已發行總股本的17.94%，出售事項總代價約為人民幣63.4億元。

中集H股於香港聯交所主板上市及其A股於深圳證券交易所上市。中集集團主要從事集裝箱製造業務、公路運輸車輛業務、能源、化工、液態食品裝備業務、海洋工程業務、物流服務業務及空港裝備業務。

於完成後，中遠集裝箱將持有約1.69億股中集A股，約佔中集已發行總股本的4.69%。長譽將不再持有任何中集股份。集團於中集的股權將於完成後由約22.63%降至約4.69%，而中集將繼續入賬列為該公司之聯營公司。

預計集團將自出售事項確認未經審核除所得稅前收益約人民幣3.77億元（扣除有關成本及開支前）。集團擬動用出售事項所得款項淨額（經扣除有關成本及開支後），用於部分償還本金額為13.7億美元的併購貸款，有關貸款須分期償還，最後一筆貸款須於2023年9月償還。截至2020年10月12日，尚未償還的本金額為12.3億美元。

由於出售事項所得款項將用於償還併購貸款，集團的債務水平於償還有關貸款後將有所降低，而集團的利息開支亦隨之減少。因此，集團可將資源集中到尋求戰略發展機遇的主要業務上，符合集團的戰略發展需求。於出售事項完成後償還併購貸款預期亦將優化集團的資產結構，從而促進其航運及相關產業租賃業務、集裝箱製造業務、投資及相關服務業務的發展。

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