【財華社訊】創夢天地(01119-HK)公佈，於2020年10月6日，該公司全資附屬公司DHL及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(經辦人)已簽訂認購協議，根據該協議經辦人將有條件同意認購(或促使認購人認購及支付)DHL所發行的本金總額為7.75億港元的債券併支付相應金額。債券的發行價格為債券本金總額的100%，每張債券的面值為200萬港元，且為100萬港元的整數倍。
就債券發行而言，該公司將根據信託契據無條件且不可撤銷地保證會及時支付應由DHL償還的債券項下所有金額。考慮到每股4.99港元的初始轉換價，併假設債券獲悉數轉換，則債券將被轉換成最多1.55億股的新股，佔發行新股後經擴大的該公司已發行股本的約10.90%。
債券的利息按3.125%的年利率支付，於每年的4月16日和10月16日每半年支付，自2021年4月16日開始。到期日為2025年10月16日或前後。
債券發行所得款項總額將為7.75億港元。經扣除佣金及其他估計應付開支後，債券發行的估計所得款項淨額將約為7.58億港元，將匯入該公司的銀行賬戶。按有關所得款項淨額計算併假設債券按初步轉換價獲悉數轉換，則每股新股淨額約為4.88港元。
董事認為債券發行可就(A)進一步加強該公司研發能力及(B)為獲取潛在機遇補充集團營運資本以進行未來戰略發展用途以較低融資成本為該公司提供額外資金。債券所得款項淨額7.58億港元擬用於集團自有遊戲及產品的研發以及為日後的戰略機會補充資金。
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