【復牌】中集天達(00450-HK)獲大股東等組成財團提私有化

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中集天達(00450-HK)公布，聯席要約人(Expedition Holding及Sharp Vision)及公司(大股東中集集團等組成的財團)聯合宣佈，於2020年9月28日交易時間後，聯席要約人要求董事會向計劃股東提呈有關根據公司法第86條透過該計劃將公司私有化之該建議。

每股作價0.266元，較停牌前溢價超過兩成，最高總代價超過10.8億元，財團表明不會提高價格。私有化需要經法院會議表決，最少七成半獨立股東贊成，反對票不多過一成。

聯席要約人可能於公司實施一系列長期發展策略。然而，該策略可能影響公司之短期發展勢頭，並導致聯席要約人及公司著重公司長期價值上之觀點，與投資者著重本公司股價上之觀點產生分歧。實行該建議後，聯席要約人及公司可專注長期利益並作出有關方面之戰略決策，毋須受到作為公眾上市公司之監管限制及股價期望方面之市場壓力。

聯席要約人對公司之意向受COVID-19疫情影響，全球航空業受到不利影響。公司之營運於2020年上半年經歷了諸多困難。公司在採購穩定之原材料供應及完成新訂單方面面臨巨大壓力，並主要依靠去年訂單來維持盈利。同時，股價低迷加上融資途徑匱乏，亦令公司難以應對上述風險，並可能進一步影響公司派發股息之能力。

鑒於上述情況，聯席要約人決定提出該建議，以將公司私有化。成功進行私有化後，公司將檢討其本身之業務運作。聯席要約人亦將從更長遠的角度重新審視公司之經營策略，並確立長期發展目標以代替短期利益，即使此舉將對公司之短期財務表現構成潛在影響。此外，公司在私有化成功後可能進行一系列業務操作，包括但不限於剝離股本回報率較低之集團業務分部、尋求獨立上市之機會、重新調整組織及管理架構及銷售體制等。

Sharp Vision為中集集團(000039-CN)(02039-HK)間接全資附屬公司。Expedition Holding為一家於2020年3月5日在開曼群島註冊成立之有限責任公司，其由私募基金Macao QiXin One Belt One Road Investment FundL.P.間接全資擁有。Macao QiXin One Belt One Road Investment Fund L.P.之普通合夥人為Macao QiXin，一家於開曼群島註冊成立並擁有中國國有背景之有限責任公司。

港交所原文