中聯重科(01157-HK)擬發行不超過10.6億股A股 另向董事長關連公司配售H股

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【財華社訊】中聯重科(01157-HK)公布，於2020年9月29日，建議按公司實際情況及現行市況根據《公司法》、《證券法》及《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律及法規的規定調整非公開發行。根據調整後的非公開發行，公司將根據一般授權向不超過35名新認購方配發及發行不超過10.6億股A股。調整後的非公開發行預計將募集資金最多56億元(人民幣.下同)。

本次發行股份決議自本公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。公司透過非公開發行的方式進行，A股將會在中國證監會批准的有效期內選擇適當時機向新認購方發行。

調整後的非公開發行募集資金總額不超過人民幣56億元，擬用於以下項目：24億元用於挖掘機械智能製造項目(投資總額30.8313億元)；3.5億元用於攪拌車類產品智能製造升級項目(投資總額8.2977億元)；13億元用於關鍵零部件智能製造項目(投資總額16.675億元)；15.5億元用於補充流動資金。

若調整後的非公開發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

此外，中聯重科同時公布，於2020年9月29日交易時段後，以每股5.863元向長沙合盛配售約1.94億股H股，集資11.36億元。

配售股份佔該公司經擴大後H股的12.25%，配售價較昨日收市價7.05元折讓約16.84%。

長沙合盛由該公司執行董事及董事長詹純新持有29.99%、集團前僱員張建國持有5.4%，以及集團其他23名前任及現任僱員持有64.61%(各自持有少於5%股權)。長沙合盛為於中國註冊成立的有限公司，主要從事以自有資產進行高新技術產業、房地產業投資及相關諮詢服務等業務。

公司擬將認購交易的所得款項淨額用於營運資金及其他一般企業用途，例如海外市場拓展、海外基地建設以及核心零部件進口採購等用途。董事會認為，當前中國工程機械行業持續高景氣，工程機械市場規模持續攀升，同時國際化成為國內工程機械龍頭企業的重要發展方向，認購交易符合行業現狀與公司實際需要，有利於加快公司國際化發展步伐，打造產業生態體系，推動公司可持續經營發展。

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