伊利股份(600887-CN)子公司擬16.6億港元要約收購中地乳業(01492-HK)

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【財華社訊】中地乳業(01492-HK)公布，公司接獲要約人的通知，指要約人(伊利股份新設立的控股子公司Wholesome Harvest Limited)與認購人(金港商貿、張建設、YeGu Investment及Green Farmlands)已於2020年9月27日訂立股份認購協議，據此，金港商貿已有條件同意(i)轉讓其合法實益持有的約4.33億股股份；及(ii)向要約人注資約16.597億港元，等於基於每股1.132港元之要約價計算的約14.662億股涉及要約的股份(相當於公司於本聯合公告日期全部已發行股本的約56.25%)的總價值，以換取要約人發行的約18.99億股普通股，而張氏集團已有條件同意向要約人轉讓張氏集團實益持有的7.08億股股份。要約人的每股轉讓及認購價為1.132港元，與要約價相等。

於完成時，要約人將持有11.41億股股份，相當於根據公司於本聯合公告日期已發行股本計算的公司表決權約43.75%。金港商貿及YeGuInvestment將分別持有18.99億股及7.08億股要約人股份，相當於要約人全部已發行股本分別約72.84%及27.16%。

據公告顯示，要約人Wholesome Harvest Limited為一間2020年8月28日於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，乃為執行要約而成立。於聯合公告日期，要約人由金港商貿全資且實益擁有，金港商貿為一間於香港註冊成立的公司，主要從事投資及貿易業務，其由伊利股份全資擁有。二伊利股份為一間於中國註冊成立的有限公司，其股份在中國上海證券交易所上市(股票代碼：600887)，其主要在中國從事乳品加工及生產業務。

於本聯合公告日期，要約人並無擁有任何股份的權益，要約人的唯一股東金港商貿持有約4.33億股股份，相當於公司全部已發行股本的約16.6%。於緊隨完成後，約4.33股股份、3.92億股股份及3.16億股股份(相當於公司之全部已發行股本約16.6%、15.04%及12.11%)將分別自金港商貿、YeGuInvestment及GreenFarmlands轉讓至要約人，而要約人將擁有總共約11.41億股股份的權益，相當於根據公司於本聯合公告日期已發行股本計算的公司表決權約43.75%。根據收購守則規則26.1，於完成時，要約人須就全部已發行股份提出強制性有條件現金要約。

值得一提的是，同日，伊利股份(600887-CN)在上交所發布公告稱，中地乳業作為中國境內奶牛養殖的現代化農牧企業，具備一定的養殖規模，業務模式覆蓋包括奶牛飼養、奶牛繁育、優質原料奶生產及銷售等多個環節，擁有相對完善的產業鏈布局，本次交易將有利於提高公司對上遊大型牧業資源的參與度和掌控度，有利於鞏固公司乳制品行業龍頭地位。

伊利股份方面表示，本次交易將有利於進一步提升公司競爭力，符合公司戰略發展的需要，對公司長期發展和戰略布局具有重要意義，符合公司全體股東的利益。本次交易將導致公司合並報表范圍發生變更，預計未來給公司帶來一定的營業收入及利潤貢獻。

港交所原文