【復牌】澳門勵駿(01680-HK)：博彩中介人陳榮煉購周錦輝等部份股份並提要約

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【財華社訊】澳門勵駿(01680-HK)公布，公司獲賣方(周錦輝、All Landmark及PacBridge Capital)(下稱周錦輝等賣方)通知，於2020年9月11日交易時段後，賣方及要約人(由陳榮煉持有的達美集團有限公司)已訂立購股協議，據此，周錦輝等賣方擬出售1,280,237,424股股份，佔公司已發行股本約20.65%，總代價為1,344,249,295.2港元(相當於每股待售股份1.05港元)，乃由要約人與賣方經公平磋商後協定。陳榮煉等將提出全面收購要約。

要約價較9月11日(即最後交易日)於聯交所報價之收市價每股股份0.96港元，溢價約9.38%。根據要約價，要約人於要約項下應付最高現金代價將為1,900,391,487.75港元。

於2012年12月28日，契諾人(周錦輝、All Landmark、林鳳娥、浩輝、李志強、EliteSuccess及陳婉珍之統稱，彼等為轉讓限制協議的契諾人)訂立了轉讓限制協議，據此，契諾人同意不會直接或間接轉讓任何以彼等各自名義登記之股份，或當中所附帶的任何權利、擁有權或權益，以使任何該等契諾人及其聯屬人所持有於公司全部已發行股本之餘下股份百分比及總數減至低於任何該等契諾人及其聯屬人各自之最低百分比及股份數目，即合共不得少於公司全部已發行股本之51%，或倘任何契諾人建議直接或間接轉讓任何以彼等各自名義登記之股份，則所有其他契諾人將就該轉讓享有優先購買相關股份的權利。

於本聯合公告日期，要約人及與其一致行動人士擁有6,661,000股股份之權益，佔公司之全部已發行股本約0.11%。完成時，920,541,424股股份、319,696,000股股份及40,000,000股股份(分別佔公司之全部已發行股本約14.84%、5.16%及0.65%)將分別自周錦輝先生、All Landmark及PacBridge Capital轉讓至要約人，而要約人及與其一致行動人士(不包括契諾人及Sheldon Trainor-DeGirolamo)將擁有1,286,898,424股股份之權益，佔公司之全部已發行股本約20.75%。完成落實後，要約人將與契諾人一致行動，而要約人一致行動集團將合共擁有4,182,221,684股股份之權益，佔公司之全部已發行股本約67.44%，且要約人一致行動集團之領袖及組成將出現變動，要約人藉此將成為要約人一致行動集團之領袖。

交易完成後，陳榮煉與一致人士將持有公司20.65%股權；周錦輝先生及與其一致降至9.9%。陳榮煉擬提名三名新董事加入董事會，生效日期不早於收購守則規則第26.4條規定允許的日期。陳榮煉的意向為於要約截止後，周錦輝繼續擔任董事會聯席主席並將會成為非執行董事及陳美儀將繼續擔任公司執行董事兼行政總裁，而周宏學及Sheldon Trainor-DeGirolamo將辭任執行董事以及唐家榮將辭任非執行董事兼董事會聯席主席，而陳榮煉人並無更改其他現任董事的意向。有關委任及辭任將待通過必要程序及董事會批准於適當時候根據收購守則及上市規則作出。

於要約截止後，陳榮煉將審閱集團的營運及財務狀況，以為集團的長遠業務發展制訂業務計劃及策略，以及會為集團探索其他業務機會。根據審閱結果，以及於適當投資或業務機會出現時，要約人或會考慮集團應否收購或出售任何資產及／或業務，以促進其增長。

陳榮煉為具有逾25年博彩行業經驗之商人，並為德晉集團(一名澳門領先博彩中介人，主要從事博彩及娛樂業務)之創辦人、主要股東、主席兼行政總裁。

PacBridge Capital Partners(HK)Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，由Sheldon Trainor-DeGirolamo先生間接全資擁有，其於購股協議日期作為賣方之一於82,813,000股股份擁有權益(佔公司已發行股本約1.34%)；All Landmark Properties Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由周錦輝先生全資擁有，其於購股協議日期作為賣方之一於 319,696,000股股份擁有權益(佔公司已發行股本約5.16%)。

股份於9月14日停牌，並申請於今日復牌。

港交所原文