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新東方在綫(01797-HK)折讓約7.3%配股籌17.83億
原創

日期:2020年9月9日 上午6:21

【財華社訊】新東方在綫(01797-HK)公布,2020年9月8日交易時段後,公司與認購人(新東方及Tigerstep,或其中任何一人)訂立認購協議,據此,認購人以每股3.87美元(折合約30港元),認購合共5943.2萬股新股份,總認購額為2.3億美元(折合約17.83億港元)。

認購股份約佔公司現時已發行股本的6.32%;及經擴大已發行股本的5.95%。認購價較昨日收市價每股股份32.35港元折讓約7.3%。

所得款項淨額估計約為17.81億港元。公司擬按以下方式應用認購事項所得款項淨額:(i)認購事項所得款項淨額約40%將用於繼續改善及落實公司的銷售及營銷活動,以擴大公司的學生基礎及提高學生入讀率;(ii)認購事項所得款項淨額約40%將用於投資改進及升級我們的技術基礎設施;(iii)認購事項所得款項淨額約10%將用於公司的教師及教職員工(包括有關招聘及培訓);及(iv)認購事項所得款項淨額的餘下約10%將用作公司的營運資金及其他一般公司用途。

新東方是中國最大的民營教育服務供應商,向全國不同學生群體提供多種多樣的教育方案、服務及產品。其亦為公司的母公司。Tigerstep由新東方創辦人兼董事會主席俞先生全資擁有。認購事項將:(a)進一步強化及加強公司與新東方之間的合作;(b)進一步匹配及鞏固本集團與新東方、Tigerstep及俞先生的利益;(c)讓新東方維持其於公司的絕對控股權益並讓集團財務賬目於新東方的財務賬目綜合入賬;及(d)為公司呈現籌集資金的寶貴機會,進一步增強其資本基礎及財務狀況,從而為公司奠定更堅實的基礎,進一步發展其業務及加快其於在綫教育市場的增長。

董事將認購事項視為籌集資金的適當方式。此乃實現以下各項的良機:(a)增強公司資本基礎;(b)使公司能夠為本集團營運保持充足正面現金狀況;及(c)為公司提供集團持續業務發展及擴張所需財務靈活性。

港交所原文

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