【復牌】長壽花食品(01006-HK)獲溢價約16.4%提私有化

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【財華社訊】長壽花食品(01006-HK)公布，於2020年9月7日，中金代表要約人SanXing Trade以協議安排方式將該公司私有化及撤銷其上市地位。

每股現金註銷價4.19元，較昨日收市價3.6元有溢價約16.4%，註銷價將不會上調。要約最高現金代價約11.5億元。

要約人為三星油脂的全資附屬公司，目前要約人及其一致行動人士持有該公司53.18%股份(就三星集團債務重組質押予中國信達之股份)及由信達基金持有45.42%。信達基金由信達資本作為其普通合夥人管理，而信達資本為中國信達之間接全資附屬公司。

作為三星集團債務重組安排之一部分，於該建議生效後，山東三星於三星油脂持有之所有股份(相當於三星油脂約54.58%股權)將轉讓予三星有限合夥(一間由山東三星之全資附屬公司山東諾達企業管理諮詢有限公司(作為其普通合夥人，山東諾達)，以及山東三星及中國信達(分別作為其劣後級有限合夥人及優先級有限合夥人)成立之有限合夥企業，作為山東三星對三星有限合夥之注資。山東三星結欠及中國信達於債務重組中收購之未償還債務亦將轉讓予三星有限合夥，作為中國信達對三星有限合夥之注資。三星有限合夥由山東諾達管理，而中國信達(作為三星有限合夥之有限合夥人)享有有限之否決權。

作為三星油脂之少數股東，信達基金對三星油脂之日常經營並無任何決策權，對三星油脂之否決權與作為融資方之地位相應。此外，根據其作為融資人之角色，信達集團將獲提供協定回報(在三星有限合夥及信達基金的分配中優先獲得)及其他保障措施(包括如於向信達集團提供該協定回報時金額不足，將由山東三星、王明星先生、王明峰先生及王明亮先生承擔及償還)。

倘該建議生效及於該建議生效後，涉及公司若干附屬公司之進一步內部集團重組將為集團債務重組之目的進行，未償還債務其後將以三星集團之內部資金及其他資金來源償還。山東三星將重新收購三星有限合夥及信達基金各自於三星油脂持有之全部股權，重新收購之代價乃根據三星油脂於轉讓時之估值釐定，有關估值將由中國信達將批准之估值師進行(最低設定為三星油脂若干資產之資產淨值）)，而三星有限合夥及信達基金將會解散。中國信達有權將額外收益再投資於三星集團。

另一方面，倘該建議失效，上述內部集團重組將不會進行，中國信達於三星油脂之所有投資將由山東三星及三星油脂以資本削減、分派、償還股東貸款或股份購回等方式償還予中國信達，而信達基金將會解散。未償還債務將以信達基金解散時向山東三星之全資附屬公司歸還出資之資金和三星集團內之其他資源及╱或外部資金償還。

該股將於今日復牌。

港交所原文