農夫山泉(09633-HK)約1,147.3倍 發售價21.50元 專家建議投資策略

日期:2020年9月7日 上午7:19
農夫山泉(09633-HK)約1,147.3倍 發售價21.50元 專家建議投資策略

全城矚目的新股凍資王農夫山泉(09633-HK)公布,合共接獲707,532份有效申請,認購合共31,206,556,600股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數27,176,400股的約1,148.3倍。

由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數94倍以上,因此自國際發售重新分配77,646,200股發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為104,822,600股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約27%(任何超額配股權獲行使前)。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購約60倍。77,646,200股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售,而超額分配的股份為58,234,600股發售股份。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為283,409,200股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約73%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下承配人的總數為554名。

215,510份申請認購一手(200股),中籤率12.00%。發售價釐定為每股發售股份21.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份21.50港元計算,公司估計將收取全球發售所得款項淨額約81.49億港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支)。倘超額配股權獲悉數行使,將就於行使超額配股權後將予發行的58,234,600股H股收到額外所得款項淨額約12.27億港元。

信誠證券聯席董事張智威建議,中籤者可考慮在暗盤升逾五成時,分批獲利;未中籤者可考慮在升約兩成時投機買入。他認為,農夫山泉市值夠大,憧憬未來獲納入指數成分股,值得中長綫持有,宜逐步吸納。

耀才證券行政總裁許繹彬稱,美國科技股調整,不會拖累港股大跌,農夫山泉首日表現也不會受影響。他建議投資者在升三成時先沽出獲利,未中籤者則可考慮在升一成時,嘗試追入。

港交所原文

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