昊天發展(00474-HK)與昊天國際建設(01341-HK)涉足柬埔寨地產綜合開發項目

原創

昊天發展集團(00474-HK)公布，於2020年9月4日交易時段後，昊天國際建設投資(01341-HK)、買方VictoryBrightLimited(昊天國際建設投資之間接全資附屬公司及昊天發展之間接非全資附屬公司)與賣方(SoaringWealthVenturesLimited)訂立買賣協議，據此，買方已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售銷售股份(AlcottGlobalLimited)，總代價為11.25億港元，其中於完成時(i)1.25億港元將透過按發行價配發及發行代價股份償付；(ii)8.5億港元將透過發行代價票據償付；及(iii)1.5億港元將透過發行代價可換股債券償付。

AlcottGlobalLimited主要從事投資控股。於本公告日期，AlcottGlobalLimited由賣方直接全資擁有。AlcottGlobalLimited的主要資產為持有CESIZ(Cambodia)Co.,Ltd已發行股本的22%。

CESIZ(Cambodia)Co.,Ltd主要從事城巿綜合開發項目投資於柬埔寨國公省建立一個面積為17,252,519平方米的經濟特區。根據二級法令，項目公司將擁有開發經濟特區之唯一及獨家權利，並擁有所有必要土地使用權(包括作住宅、工業及商業發展用途)。

收購事項將使昊天國際建設投資集團及昊天發展集團（透過其於昊天國際建設投資集團的權益）能夠投資及獲得位於柬埔寨黃金地段之城巿綜合開發項目，並加強昊天國際建設投資集團及昊天發展集團之綜合投資組合。

昊天國際建設投資為昊天發展之附屬公司。於本公告日期，昊天發展擁有約62.63%已發行昊天國際建設投資股份總數之權益。昊天國際建設投資於完成後配發及發行代價股份及換股股份（假設最多500,000,000股換股股份獲悉數轉換）將攤薄昊天發展於昊天國際建設投資之股權百分比率。因此，根據上市規則第14章，收購事項完成後將構成昊天發展之視作出售事項，其佔已發行昊天國際建設投資股份總數之百分比率將由約62.63%攤薄至約52.28%。然而，昊天國際建設投資將繼續為昊天發展之間接非全資附屬公司，而其財務業績、資產、負債及現金流量將繼續於昊天發展之綜合財務報告內綜合入賬。由於視作出售事項將不會導致昊天發展失去對昊天國際建設投資之控制權，故視作出售事項將作為股權交易入賬，且不會導致於昊天發展之綜合損益及其他全面收益表確認任何收益或虧損。

鑑於柬埔寨的長期經濟發展前景良好及城巿綜合開發項目的前景，該投資長遠而言具有具吸引力的資本增值潛力。經考慮上述理由後，昊天發展董事會及昊天國際建設投資董事會認為，收購事項（倘落實）為昊天國際建設投資業務發展多元化及為昊天國際建設投資於項目土地之投資之良機，以變現土地價值及長遠提升股東價值。

港交所原文