安德利果汁(02218-HK)A股發行價格為7.6元

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【財華社訊】安德利果汁(02218-HK)公布，本次擬发行數量不超過2,000萬股A股，占发行後總股本的5.29%，均為公司发行新股，公司股東不公開发售股份。預期發行日子為2020年9月8日。

本次發行價格為7.60元/股。投資者按照本次发行價格於2020年9月8日(T日，申購日)9:30-11:30、13:00-15:00 通過上海證券交易所交易系統並采用網上按市值申購方式進行申購。申購日當日，投資者不需要進行繳款。

網上投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。網上投資者申購新股搖號中簽後，應根據《煙台北方安德利果汁股份有限公司首次公開发行股票網上定價发行搖號中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2020年9月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(聯席主承銷商)華英證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構(聯席主承銷))包銷。

當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開发行數量的70%時，聯席主承銷商將中止本次新股发行，並就中止发行的原因和後續安排進行信息披露。

公司本次发行募集資金主要用於“多品種果汁生產項目”，符合國家產業政策和公司的发展戰略，具有良好的市場前景和經濟效益。隨著項目逐步進入回收煙台北方安德利果汁股份有限公司 招股說明書期後，公司的盈利能力和經營業績將會顯著提升，有助於填補本次发行對股東即期回報的攤薄。本次发行募集資金到位前，為盡快實現募投項目效益，公司將積極調配資源，提前實施募投項目的前期準備工作；本次发行募集資金到位後，公司將盡快推進募投項目建設，爭取募投項目早日達產並實現預期收益，增強以後年度的股東回報，降低本次发行導致的股東即期回報攤薄的風險。

发行後總股本不超過37,800萬股，其中A股不超過27,053.60萬股，H股10,746.40萬股。境內上市流通的股份數量不超過27,053.60萬股，境外上市流通的股份數量10,746.40萬股。

港交所原文