創建集團(01609-HK)斥資1.12億港元收購香港證券經紀、配售及包銷業務

原創

【財華社訊】創建集團(01609-HK)公佈，於2020年8月6日，該公司、港利資本控股有限公司(賣方)及擔保人(楊雲耀先生、洪清偉先生、霍子俊先生)訂立協議，據此，該公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售宏康創投有限公司(目標公司)全部已發行股本，代價為1.12億港元，將以現金方式支付。

目標公司為一間投資控股公司，港利資本有限公司(目標附屬公司)為一間獲證監會發牌可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團，主要於香港從事提供證券經紀、配售及包銷、投資谘詢、全權投資管理及基金管理服務。

目標附屬公司完成13宗香港首次公開發售的配售╱包銷業務。目標附屬公司為三只基金的投資經理，其中兩只基金主要專注於投資非上市按揭債務及╱或按揭抵押證券，而其他基金正處在建立初期階段，主要專注於投資文化及╱或娛樂行業，三只基金的管理資產總值約為16億港元。

目標附屬公司著重為於香港首次公開發售提供配售及包銷服務。即便COVID-19疫情影響全球首次公開發售市場以及於聯交所新上市的公司數目於截至2020年6月30日止六個月僅為64間，而去年同期為84間，於截至2020年6月30日止六個月，自首次公開發售籌集的資金由2019年上半年的約718億港元增加22%至約876億港元。儘管首次公開發售市場於本年度一直波動，但鑒於首次公開發售籌集資金的持續需求，董事會對目標集團的配售及包銷服務前景持樂觀態度。

目標附屬公司管理的基金著重於按揭抵押證券，已於2020年第二季度累積至管理資產約16億港元的規模。根據香港金融管理局進行的住宅按揭調查，於2020年1月至2020年6月期間，按揭申請數目由9,115份增加約51.7%至13,829份。於2020年6月30日，尚未償還按揭金額約為15,149億港元。此外，香港當地按揭貸款的特點是拖欠率及違約率低，而貸款價值比率高。經考慮對香港按揭貸款的強勁剛需，董事會認為該等基金能夠繼續加強其優質資產組合並增加管理資產的規模，因此，由此產生的收入可能會持續增長。

經考慮目標附屬公司截至2020年3月31日止年度的表現以及賣方提供的溢利保證後，董事會認為收購事項為進入金融行業的一次良機並能提高集團的盈利能力。