【財華社訊】旭輝控股集團(00884-HK)公布，公司於2020年7月20日發行將於2025年到期本金總額為3億美元的5.95%綠色優先票據。於2020年7月29日，公司及附屬公司擔保人就額外票據發行與高盛(亞洲)有限責任公司訂立購買協議。
向初始買方的發行價為100.75%另加自2020年7月20日(包括該日)至2020年8月5日(不包括該日)的應計利息。
達成若幹完成條件後，公司將發行本金總額為2億美元的該等額外票據，其將與原始票據合併及構成一個單一類別。除非根據該等額外票據條款提前贖回，否則該等額外票據將於2025年10月20日到期。
經扣除有關額外票據發行的包銷折扣及應付傭金後，額外票據發行的估計所得款項淨額將約為2.01億美元，而公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於其現有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況調整其計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。
公司將尋求該等額外票據於聯交所上市。該等額外票據獲納入聯交所不應被視為公司或該等額外票據的利好指標。
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