【財華社訊】中金公司(03908-HK)公布，公司面向合格投資者非公開發行不超過100億元(含100億元)公司債券已獲得上海證券交易所《關於對中國國際金融股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2019]2356 號)。債券由中信證券股份有限公司和華泰聯合證券有限責任公司承銷。
本期債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行規模為不超過30億元(含30億元)。
本期債券票面利率詢價區間為3.3%-4.3%。2020年7月22日，發行人和主承銷商在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，最終確定本期公司債券發行的票面利率為3.80%。
發行人將按上述票面利率於2020年7月23日2020年7月24日面向合格投資者網下發行。
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