【复牌】高银金融(00530-HK)被追债 尋求融資87億及售啟德地

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【财华社讯】高银金融(00530-HK)公布，董事会谨此知通公司股东，公司及若干直接及间接附属公司于二零二零年七月十三日分別接获数份通知，內容关于公司间接全资附属公司赐誉有限公司、公司的直接全资附属公司成美控股有限公司及Goal Eagle Limited结欠的若干债务。赐誉结欠的债务于下文称为“赐誉债务”，而成美及Goal Eagle结欠的债务于下文称为“成美及Goal Eagle债务”。

赐誉债务于二零一九年四月九日，赐誉向若干独立票据持有人发行本金额为6,800,000,000港元的浮息优先抵押票据。作为有关票据的相关抵押文件的一部份，由（其中包括）赐誉与德意志信托（香港）有限公司（“抵押信托人”）订立日期为二零一九年四月九日的信托契据（经日期为二零一九年十月二十四日和二零二零年四月二十九日的修订契据所修订）。

于二零一九年三月二十九日，成美及Goal Eagle（为借方）获得由若干独立金融机构授出一笔分为两部分的定期贷款融资，本金额约1,494,900,000港元及243,000,000美元（相当于约1,895,400,000港元）（统称“贷款”）；其中德意志银行香港分行出任代理人（“代理人”），而抵押信托人就贷款出任抵押代理人。公司为贷款的企业担保人。

于二零二零年七月十三日，成美与Goal Eagle接获代理人的函件，而公司接获抵押信托人的函件（统称“催缴函”），要求立即支付贷款本金及所产生的利息合共约1,541,700,000港元及250,700,000美元（相当于约1,955,500,000港元）。

再者，公司注意到，于二零二零年七月十三日，有分別涉及公司、赐誉及松日之委任接管人或经理人通知书（NM5表格）获提交予公司注册处，以及于二零二零年七月十三日，进一步有涉及赐誉之更改公司秘书及董事通知书（委任╱停任）（表格ND2A）及注册办事处地址更改通知书（表格NR1）（前述表格统称“受质疑表格”）获提交予公司注册处。受质疑表格提交予公司注册处前，未有分別经公司、赐誉或松日授权。受质疑表格的登记有待确定。

董事会谨此知会股东，自二零二零年三月起，公司与赐誉、成美及Goal Eagle一直积极就票据及贷款的偿还方案与抵押信托人及代理人进行磋商。就此，集团正在安排为票据及贷款进行重新融资，方法（其中包括）如下：(i)寻求87亿港元左右的新融资；及(ii)出售其于九龙启德第4B区4号地盘名为新九龙內地段第6591号之一幅地块。集团努力不懈寻求全面解决赐誉债务和成美及Goal Eagle债务。集团持有写字楼物业作投资及出租用途。于二零一九年十二月三十一日，于集团未经审核综合财务报表上，写字楼物业之账面值约18,300,000,000港元。

根据三名独立专业估值师的初步估值反映，相信写字楼物业之当前市值介乎15,000,000,000港元至16,500,000,000港元，可视为已反映新型冠状病毒病(COVID-19)疫情导致不利情况，预期令租值短期下降。尽管如此，与票据及贷款所结欠的总未偿还本金额加相关累计利息相比，写字楼物业的当前市值存有可观的余额，就在短期內为票据及贷款取得再融资一事，董事会一直以来及直至现在仍然有此信心。董事会一直积极与抵押信托人及代理沟通上述再融资方案。

公司及本公告所述相关附属公司将对赐誉的声称董事会替换、声称接管及受质疑表格展开积极抗辩。就此，公司、松日及合法委任之董事已于二零二零年七月十四日在香港高等法院展开法律程序，寻求颁令以（其中包括）：(i)宣布对赐誉的声称董事会替换、声称接管及受质疑表格为无效；(ii)限制声称接管人以接管人身份行事；(iii)限制声称新董事以赐誉之董事身份行事；及(iv)从公司登记册剔除受质疑表格。公司亦就应采取的任何其他必要行动寻求法律意见，以捍卫本公司及其股东的利益，并且维护集团的资产价值，从而保障其对本公司股东的价值。

公司申靖股份于今日复牌。