時代鄰里(09928-HK)就收購作出補充

日期:2020年7月12日 上午11:53

時代鄰里(09928-HK)公布,就其於於2020年6月28日一項收購作出補充。董事認為代價屬公平合理,依據如下各點。

(1) 截至2019年12月31日止兩個年度,項目公司的收入及淨溢利持續增長,且在管項目數量亦穩定增加;

(2) 截至2019年12月31日,項目公司錄得的淨利率約為13.5%,高於本公司的淨利率約為8.8%;

(3) 代價為項目公司於2019年12月31日資產淨值51%(即約人民幣37,496,943元)的6.2倍,即市價對賬面值倍數約為6.2倍。該市賬率低於本公司的市賬率,且處於從事物業管理業務的多家聯交所上市發行人於2018年及2019年收購物業管理公司時應用的市價對賬面值倍數範圍內;

(4) 代價為項目公司截至2019年12月31日止年度淨溢利51%(即約人民幣14,529,142元 )的16.1倍。該市盈率遠低於本公司的市盈率倍數,且處於從事物業管理業務的多家聯交所上市發行人於2018年及2019年收購物業管理公司時應用的市盈率倍數範圍內;

(5) 項目公司擁有強大的管理能力及高品質的服務;

(6) 該收購預期將在加強及擴展公司物業管理業務方面為公司帶來互補效應;及

(7) 項目公司在中國工業物流地產物業管理領域擁有強大的品牌認知度且處於領導地位。溢利保證項目公司的除稅後淨溢利須基於項目公司的經審核財務業績,其財務業績將根據香港會計準則編製。倘項目公司錄得淨虧損且項目公司於有關財政年度並未作出任何分派,則賣方、擔保人及少數股東將向買方支付其於該財政年度可享有之分派金額(即等同於該財政年度保證除稅後淨溢利51%的金額)。

倘項目公司未於相關財政年度錄得保證除稅後淨溢利,買方將自項目公司錄得的淨溢利收取實際分派,而賣方、擔保人及少數股東將向買方支付買方於相關財政年度可享有之分派(即等同於該財政年度保證除稅後淨溢利51%的金額)與項目公司向買方所作實際分派之間的差額。在上述情況下,項目公司錄得淨虧損或未錄得保證除稅後淨溢利,則買方將向賣方、擔保人及少數股東發出一份書面通知。賣方、擔保人及少數股東在收到買方通知後15天內有義務就相關年度支付相關款項。倘項目公司錄得淨虧損,鑒於項目公司的財務業績於完成後將由本集團綜合入賬,集團將記錄項目公司淨虧損的51%。賣方、擔保人及少數股東向買方作出的付款將抵銷項目公司可能為集團業績帶來的負面影響。

於2020年6月28日,買方與賣方、目標公司、項目公司、擔保人及少數股東訂立協議,買方同意按代價約人民幣2.34億元收購而賣方同意出售權益。集團擬以上市所得款項為收購事項撥資。於完成後,目標公司將成為公司的間接全資附屬公司及其業績將由集團綜合入賬。

項目公司是上海科箭物業服務有限公司,主要從事提供物業管理服務的業務。上海科箭物業服務有限公司總部位於中國上海的享有一定品牌知名度和美譽度的物業管理服務商,為工業物流地產物業管理領域的標桿,處領導地位,在2018年和2019年連續兩年被評為「中國物業服務百強企業」。截至2019年12月31日,項目公司有在管項目217個,其服務對象多為國內外物流地產行業知名企業;在管面積大約1,600萬平方米,分佈全國18個省和直轄市,約70%在管項目位於江浙滬等經濟高增長區域。

港交所原文

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