招商證券(06099-HK)擬10供3 A股供股價7.46元H股8.185元

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【財華社訊】招商證券(06099-HK)公布內容有關A股及H股供股方案。供股乃按合資格H股股東於H股股權登記日期每持有10股現有H股獲發3股H股供股股份之基準（每股H股供股股份認購價為8.185港元）及按合資格A股股東於A股股權登記日期每持有10股現有A股獲發3股A股配股股份之基準（每股A股配股股份認購價為7.46元人民幣）進行。

認購價每股H股供股股份8.185港元及每股A股配股股份人民幣7.46元乃由公司參考H股及A股之近期收市價、公司之財務狀況、當前市場狀況及公司股票在二級市場的價格及市淨率等估值指標，以及投資項目的資金要求後釐定。H股供股將根據承銷協議所載條款及條件，按悉數承銷之基準進行。

供股（包含A股配股及H股供股）預計將籌集所得款項總額合共約149.9億元人民幣（假設A股配股股份獲全額認購）或111.5億元人民幣（假設A股配股股份獲認購70%）；及所得款項淨額（經扣除供股產生之所有成本及開支）合共約149.1億元人民幣（假設A股配股股份獲全額認購）或110.7億元人民幣（假設A股配股股份獲認購70%）。

公司為供股而發行294,120,354股H股，H股供股價較昨日H股收市價14.06港元折讓約41.79%。公司為供股而發行5,719,008,149股A股。

本次供股的所得款項在扣除相關發行費用後，將用於以下用途：(1)不超過105億元人民幣將用於向公司的附屬公司增資及多元化佈局；(2)不超過20億元人民幣將用於發展資本中介業務；(3)不超過20億元人民幣將用於發展資本投資業務；及(4)不超過5億元人民幣將用於補充營運資金。董事認為供股符合公司及股東之整體利益，供股乃適當之集資方法，以增強公司之資本，繼而支持公司之持續發展及其業務增長。

股之股份過戶登記將於2020年7月21日（星期二）至2020年7月27日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理。該期間內將不會辦理H股股份過戶手續。

港交所原文