【财华社讯】微创医疗(00853-HK)公布,于2020年7月3日,集团若干成员公司订立协议,据此,附属公司MicroPort International Corp. Limited(MicroPort International)及该等投资者(投资者A及投资者B)同意透过认购目标公司MicroPort Cardiac Rhythm Management Limited(MCRM)B轮优先股合共1.05亿美元的方式增加目标公司股本。于完成认购事项后,MicroPort International于MCRM的股权将由61.24%减少至52.70%,MCRM将仍为公司的附属公司。
根据协议的条款,该等投资者有权要求MCRM按以下总额的赎回价赎回B轮优先股:(a)B轮优先股原始购买价的100%,及(b)8%的应计复合年利率。MCRM为一间投资控股公司,其注册成立旨在持有集团的CRM(心律管理)业务。于2020年4月以前,其并无资产及并无业务营运。于2020年4月,集团向MCRM注入CRM业务,而MCRM成为集团所有CRM业务的控股公司。
于向MCRM注入CRM业务时,MCRM由集团持有77.84%及由投资者A持有22.16%,这反映了重组前所持有CRM业务的股权架构。
于2020年6月30日,MCRM司以总代价约1.51亿人民币分別向CRM Management、Lead Summer及Lead Harbour发行MCRM经扩大股本的4.21%、 0.38% 及 2.56%。CRM Management、Lead Summer及Lead Harbour各自均为该等投资者用自有资金成立的投资控股公司,以持有MCRM的股份。此外,MCRM已采纳激励性的股份奖励计划并预留目标公司1500万股股份(占MCRM经扩大股本约14.17%)。
采纳股份奖励计划的目的是为目标公司提供灵活性,以向对目标集团发展有利的合资格参与者提供奖励。计划将由专业受托人管理。自采纳以来,2,399,983股股份(占MCRM现有已发行股份数目约2.27%)已根据计划授出。
投资者A及投资者B:投资者A为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司及为一间投资控股公司。投资者A由Yunfeng Fund III, L.P.(一项专注于其中包括医疗保健、互联网、科技、媒体及娱乐、金融服务、物流以及消费行业的私募股权基金)及其相关基金共同拥有。投资者A为目标公司的主要股东及为本公司于附属公司层面的关连人士。
投资者B为一间根据开曼群岛法律正式注册成立及有效存续之获豁免公司。Hillhouse Capital Management, Ltd.(高瓴资本)作 为Hillhouse Fund IV, L.P.的唯一管理公司,而Hillhouse Fund IV, L.P.拥有投资者B。高瓴资本成立于二零零五年,作为具有全球视野的长期结构性价值投资者,高瓴资本通过彙集专业投资与运营人才,专注投资和构建可持续发展的优质商业生态。
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