吉利汽车(00175-HK)正式启动科创板上市辅导。据浙江证监局6月30日公告显示,中金公司与华泰联合证券担任吉利汽车的上市辅导机构,三方于6月23日向浙江证监局报送备案登记。受消息刺激,吉利汽车周五股价飆升12.6%,收报14.16元,成交金额34.3亿元。
鑑于吉利汽车于2005年5月于港交所上市,股权、资产架构未发生重大调整,因此辅导期较短,预计至7月结束,即吉利汽车或只需约一个月时间可完成上市辅导。
A股发行不逾17.32亿股
上市辅导內容包括理解境內上市有关法律,促进公司建立良好治理;核查公司设立、股权设置和转让、资产评估、资本验证等;督促公司建立健全的财务会计管理体系,杜绝会计虚假;综合评估公司是否达到上市条件,协助展开首次公开发行股票准备工作等等。
吉利汽车早前表示,董事会批准可能发行A股及在科创板上市的初步建议。集团建议,A股发行不超过17.32亿股股份,即占扩大后总股本15%。集资所得款项当中,将有约40%投资新车型产品研发项目,约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目;至于30%则用于补充营运资金及一般企业用途,以改善集团财务及现金流状况;余下15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关创新企业等境內标的收购。
花旗看好 目标价睇30元
另外,花旗发表报告,预期下半年中国汽车市道复甦,乘用车零售销售第三季按年增速将反弹至11.2%,第四季则升10.1%,约300万辆的积压需求将会支撑下半年至明年的乘用车销售,加上房地产价格涨升带来的财富效应,可支持豪华车需求。
该行同时看好全球电动车需求将持续增长,把吉利目标价由20元上调至30元,维持“买入”评级,并视为行业首选。
另外,受欧盟汽车行业激励计划、技术推动电池成本下降等因素推动下,预计美国、欧盟及中国2020年的新能源车出货量按年增17%、2021年多57%、2022年涨45%,主要惠及吉利汽车、敏实(00425)、耐世特(01316-HK)和蔚来。
(信报)
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