【財華社訊】時代中國控股(01233-HK)公佈，於2020年6月29日，該公司及附屬公司擔保人與瑞銀、國泰君安國際、德意志銀行、巴克萊、興證國際、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、摩根大通、摩根士丹利及東亞銀行有限公司就票據發行訂立購買協議。票據發行的所得款項總額(扣除包銷折扣及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支前)將為3億美元。
待完成的若幹條件達成後，該公司將發行本金總額3億美元的票據。除非按票據條款獲提早贖回，否則票據將於2025年7月8日到期。票據將自2020年7月8日(包括該日)起按年利率6.75%計息，自2021年1月8日起每半年於每年1月8日及7月8日支付。
該公司將尋求票據於聯交所上市。該公司擬將票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資。該公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
下載財華財經APP，把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容，請點擊：
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)
財華財經APP下載 
或
按钮分享