時代中國控股(01233-HK)發行3億美元於2025年到期的6.75%優先票據

日期:2020年6月30日 上午11:37
時代中國控股(01233-HK)發行3億美元於2025年到期的6.75%優先票據

【財華社訊】時代中國控股(01233-HK)公佈,於2020年6月29日,該公司及附屬公司擔保人與瑞銀、國泰君安國際、德意志銀行、巴克萊、興證國際、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、摩根大通、摩根士丹利及東亞銀行有限公司就票據發行訂立購買協議。票據發行的所得款項總額(扣除包銷折扣及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支前)將為3億美元。

待完成的若幹條件達成後,該公司將發行本金總額3億美元的票據。除非按票據條款獲提早贖回,否則票據將於2025年7月8日到期。票據將自2020年7月8日(包括該日)起按年利率6.75%計息,自2021年1月8日起每半年於每年1月8日及7月8日支付。

該公司將尋求票據於聯交所上市。該公司擬將票據發行所得款項淨額用作其若幹現有債務再融資。該公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃,因此或會重新分配所得款項淨額用途。

港交所原文

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