【IPO追踪】思摩尔(06969-HK)今已招股

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【财华社讯】內地电子烟巨头思摩尔(06969-HK)今日(6月29日)至7月3日进行公开招股，该公司计划发行574,352,000股，其中68,924,000股在港公开发售，国际配售505,428,000股股份，招股价介乎9.6至12.4元。股份预期7月10日上市。

思摩尔将收取的全球发售所得款项净额将约为60.526亿元(假设每股发售股份的发售价为11.00港元，即本招股章程所述之发售价范围的中位数)。集资所得其中约50%将用于扩大公司产能。

公司计划分两期建设江门产业园，估计投资总额约为人民币27亿元至人民币30亿元。就第一期而言，公司将投资合共约人民币12亿元，其中人民币54.5百万元已用于收购国有土地使用权及约人民币1,154.4百万元将用作生产基地建设。公司预期于2020年12月完成生产基地的主结构建设并于2021年12月完成室內及室外装修。机电安装及设备安装以及测试预期将于2022年6月前完成，且于同月生产基地将开始运营。第一期的总建筑面积约为330,000平方米，并将安装96条自动化生产及装配线及配备约2,600名雇员。于第一期开始运营后，公司预期每标准单位生产成本会将降低，且就面向企业客户销售而言，每月产能将增加约90百万个标准单位。

就第二期而言，公司正与当地政府就购买国有土地使用权进行协商且计划于2021年开始建设。第二期的总建筑面积将约为440,000平方米，且拥有自动化生产及装配线。估计第二期的总成本约为人民币16亿元，其中人民币74.5百万元将用于购买国有土地使用权且人民币1,502.6百万元将用于建设生产基地。一旦第二期于2023年前后开始运营，就面向企业客户销售而言，公司预期每月产能将进一步增加约120百万个标准单位。

公司拟在深圳建立的产业园的总建筑面积将约为187,000平方米。就深圳产业园而言，公司预期收购国有土地使用权至开始运营需耗时约两年，预计该产业园于2024年开始运营。该产业园预期总成本约为人民币10亿元。此外，该产业园预期每月产能进一步提高约51.9百万个标准单位且将代替公司的部分租赁工厂。该产业园将主要生产新推出的产品，乃由于其受益于与深圳的研发中心通讯便捷。位于深圳的该新产业园将主要关注的产品类型为适合大规模生产的电子雾化设备。

港交所原文