【IPO追蹤】思摩爾(06969-HK)今已招股
原創

日期:2020年6月29日 上午6:26

【財華社訊】內地電子煙巨頭思摩爾(06969-HK)今日(6月29日)至7月3日進行公開招股,該公司計劃發行574,352,000股,其中68,924,000股在港公開發售,國際配售505,428,000股股份,招股價介乎9.6至12.4元。股份預期7月10日上市。

思摩爾將收取的全球發售所得款項淨額將約為60.526億元(假設每股發售股份的發售價為11.00港元,即本招股章程所述之發售價範圍的中位數)。集資所得其中約50%將用於擴大公司產能。

公司計劃分兩期建設江門產業園,估計投資總額約為人民幣27億元至人民幣30億元。就第一期而言,公司將投資合共約人民幣12億元,其中人民幣54.5百萬元已用於收購國有土地使用權及約人民幣1,154.4百萬元將用作生產基地建設。公司預期於2020年12月完成生產基地的主結構建設並於2021年12月完成室內及室外裝修。機電安裝及設備安裝以及測試預期將於2022年6月前完成,且於同月生產基地將開始運營。第一期的總建築面積約為330,000平方米,並將安裝96條自動化生產及裝配線及配備約2,600名僱員。於第一期開始運營後,公司預期每標準單位生產成本會將降低,且就面向企業客戶銷售而言,每月產能將增加約90百萬個標準單位。

就第二期而言,公司正與當地政府就購買國有土地使用權進行協商且計劃於2021年開始建設。第二期的總建築面積將約為440,000平方米,且擁有自動化生產及裝配線。估計第二期的總成本約為人民幣16億元,其中人民幣74.5百萬元將用於購買國有土地使用權且人民幣1,502.6百萬元將用於建設生產基地。一旦第二期於2023年前後開始運營,就面向企業客戶銷售而言,公司預期每月產能將進一步增加約120百萬個標準單位。

公司擬在深圳建立的產業園的總建築面積將約為187,000平方米。就深圳產業園而言,公司預期收購國有土地使用權至開始運營需耗時約兩年,預計該產業園於2024年開始運營。該產業園預期總成本約為人民幣10億元。此外,該產業園預期每月產能進一步提高約51.9百萬個標準單位且將代替公司的部分租賃工廠。該產業園將主要生產新推出的產品,乃由於其受益於與深圳的研發中心通訊便捷。位於深圳的該新產業園將主要關注的產品類型為適合大規模生產的電子霧化設備。

港交所原文

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