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【IPO追蹤】海普瑞(09989-HK)今起招股
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日期:2020年6月24日 上午6:29

【財華社訊】海普瑞藥業(002399-CN)啟動H股招股。海普瑞(09989-HK)公布今日至本月30日止招股,公司計劃發行220,094,500股H股,其中22,010,000股H股在香港公開發售,98,084,500股H股國際發售。每股招股價由18.4元至20.6元,每手交易單位為500股,即每手入場費10403.8元,總集資額達40.5億至45.3億元。7月8日在港交所掛牌。

海普瑞將有5名基石投資者,認購額共1.1億美元,佔20% H股新股認購額,當中包括OribMed Funds、AVICT、歐萬達基金(Ovata Capital)、3W和Anlan Funds。

假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份19.50港元(即本招股章程中的指示性發售價範圍每股發售股份18.40港元至20.60港元的中位數),公司估計將收取所得款項淨額約40.366億元(經扣除承銷費及我們在全球發售中應付的開支)。

公司擬將自全球發售收取的所得款項淨額作以下用途:所得款項淨額的約30.0%用於改善資本結構及償還現有債務;所得款項淨額的約30.0%用於公司在歐盟及其他全球市場(如中國)拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施;所得款項淨額的約20.0%用於提升公司的開發及生產能力,並擴大公司向賽灣生物提供的產品及服務。

此外,所得款項淨額的約20.0%用於創新藥的投資,包括所得款項淨額的12.0%用於現有創新候選藥物在大中華區(主要在中國市場)的開發及商業化;及所得款項淨額的8.0%用於投資中國或其他全球市場的潛在目標。

港交所原文

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