金界控股(03918-HK)建議發行票據

原創

【財華社訊】金界控股(03918-HK)公布，公司擬向亞洲及歐洲的投資者進行票據的國際發售。就建議票據發行而言，公司將向若干合資格投資者提供有關集團的最新公司及財務資料。建議票據發行的完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。公司已委任瑞信、摩根士丹利及瑞銀為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

倘發行票據，集團擬將票據所得款項淨額用於：(1)於二零二一年到期時或之前贖回部分或全部未償還的二零二一年票據（以及因應償還二零二一年票據的任何應計利息、費用、收費、溢價及開支和其他附帶款項），及(2)公司及其受限制附屬公司的一般企業用途（倘贖回二零二一年票據後尚有餘額）。公司已收到票據於新交所上市及報價的原則上批准。

根據建議票據發行，不論票據認購水平如何，Tan  Sri  Dr  Chen  Lip  Keong承諾透過其全資擁有的公司ChenLipKeong  Capital  Limited認購本金金額最多4,500萬美元的票據，以示其對集團的支持及信心。於本公告日期，ChenLipKeong Capital  Limited認購的條款尚未釐定並有待落實，惟倘建議票據發行已完成，則該等條款將與票據中其他投資者的條款相同。

港交所原文