【財華社訊】三生製藥(01530-HK)公布，發行人已獲得現有可換股債券持有人承諾，透過聯席交易經辦人向發行人出售本金總額為1.57899億歐元的現有可換股債券。於同步購回結算後，已購回的現有可換股債券將被註銷，而發行在外的現有可換股債券本金額將為1.37101億歐元。假設發行在外的現有可換股債券按轉換價每股股份14.28港元悉數轉換，發行在外的現有可換股債券將轉換為約86,082,722股股份。
於2020年6月17日交易時段後，公司、發行人及經辦人訂立認購協議。根據認購協議，發行人已同意發行新債券，而公司已同意擔保支付發行人根據條款及條件應付之所有款項，及各聯席經辦人已個別而非共同同意認購及支付，或促使認購人認購及支付本金總額為3.2億歐元的新債券，惟須待當中所載若干條件達成後方可作實。
初步轉換價為每股換股股份13.1750港元，較6月17日在聯交所所報的收市價每股股份10.54港元溢價約25%，及(ii)截至2020年6月17日止五個連續交易日在香港聯交所所報的平均收市價約10.0020港元溢價約31.72%。
新債券所得款項淨額（扣減佣金及其他相關開支後）估計將約為3.15億歐元，即按初步轉換價計算，淨發行價為每股換股股份約12.9691港元。相關所得款項淨額建議用於同步購回及╱或現有可換股債券持有人於行使認沽期權後贖回現有可換股債券而所需的付款、研發、購買營運設施及用作其他一般企業用途。
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