【财华社讯】三生制药(01530-HK)公布，发行人已获得现有可换股债券持有人承诺，透过联席交易经办人向发行人出售本金总额为1.57899亿欧元的现有可换股债券。于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销，而发行在外的现有可换股债券本金额将为1.37101亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换，发行在外的现有可换股债券将转换为约86,082,722股股份。
于2020年6月17日交易时段后，公司、发行人及经办人订立认购协议。根据认购协议，发行人已同意发行新债券，而公司已同意担保支付发行人根据条款及条件应付之所有款项，及各联席经办人已个別而非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为3.2亿欧元的新债券，惟须待当中所载若干条件达成后方可作实。
初步转换价为每股换股股份13.1750港元，较6月17日在联交所所报的收市价每股股份10.54港元溢价约25%，及(ii)截至2020年6月17日止五个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价约10.0020港元溢价约31.72%。
新债券所得款项净额（扣减佣金及其他相关开支后）估计将约为3.15亿欧元，即按初步转换价计算，净发行价为每股换股股份约12.9691港元。相关所得款项净额建议用于同步购回及╱或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。
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