永利澳門(01128-HK)擬發優先票據 料第二季續受疫情不利影響

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【財華社訊】永利澳門(01128-HK)公布，建議發行新系列優先票據，所得淨額擬撥作一般公司用途，直至業務從COVID-19大流行的影響中恢復後，餘額會用於償還信貸融通的部分未償還款項。票據的本金總額、條款及條件尚未釐定。於落實票據的條款後，預期初步買家與公司將訂立購買協議。倘簽訂具約束力協議，則公司將就建議提呈發售票據另作公告。

倘票據獲發行，則公司擬將建議提呈發售的所得款項淨額撥作一般公司用途，直至業務從COVID-19大流行的影響中恢復後，餘額會用於償還永利澳門信貸融通的部分未償還款項。董事會相信，實施建議發行及將所得款項淨額用作擬定用途可延長集團債項的還款限期及減少集團有抵押債項，為公司帶來重大益處。

上市公司將申請票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。

2020年1月，COVID-19爆發，並且自此蔓延至全球大部分地區。COVID-19大流行對我們2020年第一季經營業績和財務狀況有不利影響，且影響已持續至2020年第二季。

5月止兩個月，預期控股股東Wynn Resorts的澳門業務經營收益總額介乎1,790-1,900萬美元，上年同期為7.6億美元；預期經調整後的物業EBITDA虧損介乎1.26-1.19億美元。估計期內賭檯贏額百分比會令經調整後的物業EBITDA減少約2,400萬美元。

業務於2月20日重開後的五週內，每日經調整後的物業EBITDA虧損減少至約80萬美元，關閉期間每日的經營成本則約為250萬美元。預期在達到過往博彩毛收益的45%-50%，將可達致收支平衡的經調整後的物業EBITDA。

港交所原文