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聯眾(06899-HK)修訂可換股票據條款
原創

日期: 2020年6月9日 上午7:37

【財華社訊】聯眾(06899-HK)公布,於2020年6月8日拉斯維加斯時間,AESE與Knighted訂立Knighted修正協議,據此,Knighted同意將Knighted階段票據項下應付Knighted所有利息的付款日期由階段到期日押後至2022年2月23日。有關金額將按年利率12厘計息,並可預付,無需支付罰金。

Sha及Wu修正協議於2020年6月8日拉斯維加斯時間,AESE與Man  Sha女士訂立Sha修正協議及與Lan Wu女士訂立Wu修正協議,據此,Man Sha女士及Lan Wu女士各自同意將彼等各自延期階段票據的到期日延長至2022年2月23日。延期階段票據將按年利率12厘計息,並可預付,無需支付罰金。

於2020年6月8日拉斯維加斯時間,AESE與投資者訂立認購協議,據此,投資者透過私人配售交易向AESE提供900萬美元的貸款淨額(扣除60萬美元的原發行折扣)。
貸款以可換股票據(原本金總額為960萬美元)為憑據。可換股票據按年利率8厘計息,並將於2022年6月8日到期。發行可換股票據所得款項總額估計為840萬美元。AESE擬將所得款項用於償還階段票據項下的未償還本金額。公司不會申請可換股票據於聯交所或任何其他證券交易所上市或買賣。

進行交易之理由為未償還階段票據總金額9百萬美元於階段到期日到期。修正協議將可使(i)Knighted階段票據項下所有應付利息遞延及(ii)將階段票據的到期日再延長18個月。此外,貸款將令AESE為階段票據項下未償還本金額提供再融資、有效將其付款義務再延長24個月及令AESE可選擇償還AESE股份中的部分本金及利息。同時,該等交易將使AESE可更靈活地部署相關財務資源以撥付其運營及營運資金所需。

鑒於新型冠狀病毒對AESE之業務帶來持續影響,且有關影響將持續多久為未知之數,故AESE能維持足夠的現金資源以進行業務運營乃至關重要。在無修正協議及╱或貸款之情況下,AESE於階段到期日將需應用大量營運資金以償還未償還之階段票據及耗用額外時間及成本透過不同方式為階段票據再融資,而在目前的市場環境下,此項舉措不一定會成功。因此,董事認為,修正協議及貸款各自之條款(乃由訂約雙方進行公平磋商後達致)屬公平合理,並符合股東之整體利益。

港交所原文

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