保德国际发展(00372-HK)拟配售手持保华集团(00498-HK)股份

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【财华社讯】保德国际发展(00372-HK)公布，2020年5月25日交易时段后，该公司全资附属公司Hollyfield Group Limited作为卖方与配售代理结好证券订立配售协议，结好证券将为Hollyfield配售2.25亿股保华集团(00498-HK)，占已发行股份4.08%。Hollyfield 持有13.05亿股保华集团股份，相当于保华集团已发行股本约23.65%，及保华集团为公司之联营公司。作为出售事项一项先决条件，Hollyfield同意于出售完成前以配售事项方式将配售股份配售予独立第三方，其后Hollyfield、公司及彼等之联繫人于配售事项及出售事项后将不再持有任何保华集团股份。

最终配售价将参考保华集团股份于股东特別大会日期之收市价后釐定，该收市价将介乎较股东特別大会日期目标公司股份收市价折让15%至溢价15%之范围，惟无论如何不低于每股配售股份0.07港元（作为最低配售价）。倘应用较股东特別大会日期保华集团股份收市价折让15%之价格后低于最低配售价0.07港元，最终配售价将不低于最低配售价0.07港元。

于2020年3月25日，证监会裁定，经考虑配售事项于完成出售事项前完成，将不会因买方Rally Praise Limited、其控股公司(刘高原间接持有)、主席兼总裁刘高原及与收购待售股份之彼等任何一方或以上一致行动之人士完成出售事项而触发收购守则规则26之强制性收购。基于该裁决，由于出售事项不触发收购守则规则26之强制性收购是完成配售事项之先决条件，倘公司并非以配售事项方式出售余下保华集团股份，买方不会继续进行交易。

配售事项所得款项净额经扣除相关开支后，估计不少于约1540万元。集团拟将配售事项所得款项净额用作集团之一般营运资金。

港交所原文