保德國際發展(00372-HK)擬配售手持保華集團(00498-HK)股份

原創

【財華社訊】保德國際發展(00372-HK)公布，2020年5月25日交易時段後，該公司全資附屬公司Hollyfield Group Limited作為賣方與配售代理結好證券訂立配售協議，結好證券將為Hollyfield配售2.25億股保華集團(00498-HK)，佔已發行股份4.08%。Hollyfield 持有13.05億股保華集團股份，相當於保華集團已發行股本約23.65%，及保華集團為公司之聯營公司。作為出售事項一項先決條件，Hollyfield同意於出售完成前以配售事項方式將配售股份配售予獨立第三方，其後Hollyfield、公司及彼等之聯繫人於配售事項及出售事項後將不再持有任何保華集團股份。

最終配售價將參考保華集團股份於股東特別大會日期之收市價後釐定，該收市價將介乎較股東特別大會日期目標公司股份收市價折讓15%至溢價15%之範圍，惟無論如何不低於每股配售股份0.07港元（作為最低配售價）。倘應用較股東特別大會日期保華集團股份收市價折讓15%之價格後低於最低配售價0.07港元，最終配售價將不低於最低配售價0.07港元。

於2020年3月25日，證監會裁定，經考慮配售事項於完成出售事項前完成，將不會因買方Rally Praise Limited、其控股公司(劉高原間接持有)、主席兼總裁劉高原及與收購待售股份之彼等任何一方或以上一致行動之人士完成出售事項而觸發收購守則規則26之強制性收購。基於該裁決，由於出售事項不觸發收購守則規則26之強制性收購是完成配售事項之先決條件，倘公司並非以配售事項方式出售餘下保華集團股份，買方不會繼續進行交易。

配售事項所得款項淨額經扣除相關開支後，估計不少於約1540萬元。集團擬將配售事項所得款項淨額用作集團之一般營運資金。

港交所原文